Po podwyżce stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny inwestorzy na niemieckiej giełdzie mają nadzieję na wyhamowanie. Pomogło to DAXowi osiągnąć wzrosty cenowe. W USA nadzieje na stopy procentowe i wartości żetonów kierowały amerykańskimi giełdami.

Po dzisiejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego inwestorzy giełdowi z optymizmem patrzą na rychłą obniżkę stóp procentowych. Nadzieja ta podniosła DAX powyżej 15 800 punktów i przyniosła także umiarkowane wzrosty amerykańskim giełdom.

Europejski Bank Centralny podniósł dziś główną stopę procentową strefy euro o kolejne 0,25 punktu procentowego, do 4,5 proc. Z reguły inwestorzy reagują złością na podwyżki stóp procentowych, ponieważ zmniejszają one atrakcyjność akcji. Ale nie tym razem. „Zaniechanie lub wstrzymanie podwyżki stóp procentowych po prostu przełożyłoby oczekiwania podwyżki do następnego posiedzenia, biorąc pod uwagę utrzymujące się wysokie tempo inflacji” – wyjaśnił Michael Hayes, główny ekonomista w HQ Trust.

Uczestnicy rynku woleli zatem interpretować dziesiątą z rzędu podwyżkę stóp procentowych i towarzyszące jej dane jako przejaw determinacji w walce z wysoką inflacją i jako ostatnie na razie zaostrzenie polityki pieniężnej. „Dzięki tej zmianie stóp procentowych nastąpiła nieciągłość” – podkreślił Ulrich Katter z DekaBanku. W przypadku Thomasa Getzela, wiceprezesa banku, na razie tak było: „EBC podejmuje dziś kolejną zmianę stóp procentowych, ale biorąc pod uwagę ryzyko gospodarcze, będzie to ostatnie zacieśnienie polityki pieniężnej”.

Po tym jak indeks DAX rano chwilowo spadł do 15 588 punktów, po popołudniowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego udało mu się ponownie sporo odrobić. Wskaźnik giełdowy powrócił do strefy zysku i pozostał tam do końca dnia handlowego. Ostatecznie indeks DAX zamknął się o 0,97 proc. wyżej, osiągając 15 805 punktów.

Wyceny nieruchomości szczególnie mocno zareagowały na perspektywę stabilizacji stóp procentowych. Na przykład akcje Vonovia wzrosły o 5,1% jako lider indeksu DAX, blisko swojego marcowego maksimum. Branża bardzo ucierpiała z powodu wysokich stóp procentowych. Na drugim końcu indeksu DAX akcje spółek motoryzacyjnych, które dzień wcześniej były nadal mocne, skierowały się w przeciwnym kierunku. Ostatnio w branży pojawiły się obawy dotyczące rosnącej konkurencji ze strony Chin.

Nadzieje na zakończenie zacieśnienia polityki pieniężnej w Europie zwiększyły także oczekiwania amerykańskich inwestorów na szczyt stóp procentowych. Oczekują, że Rezerwa Federalna USA zrobi sobie przerwę na następnym posiedzeniu 20 września. „Kiedy duży bank centralny podejmuje decyzję o zaprzestaniu działalności, wszyscy się z tym zgadzają” – powiedział Michael Green z Simplify Asset Management. „Obecnie panuje ogólne wrażenie, że cykl podwyżek stóp procentowych już się zakończył”.

„Zdecydowana większość uczestników rynku nadal zakłada, że ​​w przyszłym tygodniu Fed pozostawi podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,5%” – napisał Ulrich Stefan z Deutsche Bank. Ceny konsumpcyjne wzrosły w sierpniu w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Inflacja bazowa spadła jednak z 4,7% do 4,3%, co rynek zinterpretował jako pozytywny sygnał w stronę obniżek stóp procentowych.

Jednak najnowsze dane ekonomiczne przemawiają przeciwko temu. W sierpniu sprzedaż detaliczna w USA wzrosła piąty miesiąc z rzędu i również była wyższa niż oczekiwano. Co więcej, liczba pierwszych cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, która wcześniej spadła cztery razy z rzędu, nie wzrosła tak bardzo, jak oczekiwano. Z drugiej strony fakt, że ceny producentów wzrosły w sierpniu bardziej niż oczekiwano, był mniej niepokojący, ponieważ wzrost ten wynikał w dużej mierze z wyższych cen energii.

Po ostrożnym początku giełdy w USA znacząco wzrosły. Główny indeks Dow Jones ponownie wzrósł poniżej poziomu 35 000 punktów i zakończył notowania wzrostem o 0,96 proc. na poziomie 34 907 punktów. Indeksy Standard & Poor’s 500 na poziomie rynkowym oraz indeks Nasdaq 100, w którym dominują spółki technologiczne, wzrosły o około 0,8 proc.

Później euro spadło nieco dalej w handlu w USA, osiągając najniższy poziom od marca na poziomie 1,0632 dolara. Ostatni kurs wspólnej waluty wynosił 1,0638 USD. Trend spadkowy rozpoczął się po podniesieniu przez Europejski Bank Centralny po raz dziesiąty podstawowych stóp procentowych. Tym samym cena dolara osiągnęła poziom 0,9319 (0,9317) euro.

Pesymistyczne prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczące światowych dostaw ropy naftowej spowodowały gwałtowny wzrost cen. Ostatnio baryłka ropy Brent (159 litrów) z Morza Północnego z dostawą w listopadzie kosztowała 93,48 USD. To o 1,61 dolara więcej niż poprzedniego wieczoru. Przy cenie 93,68 USD cena ropy Brent osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2022 r. Cena baryłki amerykańskiej ropy West Texas Intermediate z dostawą w październiku wzrosła o 1,51 USD do 90,04 USD. Tutaj również osiągnięto nowe dziesięciomiesięczne maksimum na poziomie 90,26 dolarów. Niedobory podaży pozostają cechą charakterystyczną nastrojów na rynku ropy.

Akcje firmy Arm zajmującej się projektowaniem chipów rozpoczęły pierwszy dzień notowań z imponującą siłą. Został wyemitowany po cenie 51 dolarów, czyli w górnej granicy przedziału emisyjnego, a pierwszą cenę ustalono na 56,10 dolara. Ostatecznie akcje zamknęły się ceną 63,59 dolarów, czyli mniej więcej jedną czwartą powyżej ceny emisyjnej. Oferta publiczna Arm jest największą jak dotąd w tym roku – zaoferowano 95,5 mln akcji, a wartość rynkowa wynosi 54,5 mld dolarów w oparciu o cenę IPO.

Według źródeł gigant rozrywkowy Walt Disney Co. prowadził wstępne rozmowy na temat sprzedaży Grupy ABC i jej kanałów telewizyjnych firmie Nexstar. Jak podał Bloomberg News, powołując się na poinformowaną osobę, rozmowy mają charakter wstępny i nie zawierają jeszcze konkretnej oceny. Rzeczniczka Nexstar odmówiła komentarza Bloombergowi. Disney nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz. Akcje Disneya wzrosły ostatnio o około jeden procent na przyjaznym rynku.

Według poinformowanych źródeł Bill Anderson, nowy szef Bayera, chce przygotować grupę farmaceutyczno-rolniczą do reorganizacji poprzez program efektywnościowy. Zanim Bayer uzyska nową strukturę, Anderson najpierw uruchomi program mający na celu zmniejszenie biurokracji i zwiększenie wydajności, agencja informacyjna Reuters dowiedziała się od kilku osób zaznajomionych ze sprawą. Będzie to prawdopodobnie miało szczególnie wpływ na wyższe i średnie szczeble kierownictwa, co umożliwi osiągnięcie bardziej płaskiej hierarchii. Jeden z informatorów powiedział, że Anderson zamierza podać więcej szczegółów na następnym wewnętrznym spotkaniu strategicznym. Bayer nie chciał komentować tej informacji.

W ślad za miliarderem Klausem-Michaelem Kuhnem, główny akcjonariusz Grupy Eurokai, Thomas Eckelmann, również rozważa złożenie kontroferty w stosunku do planowanej przez Hamburg umowy HHLA z przedsiębiorstwem żeglugowym MSC. „Ta transakcja byłaby katastrofą dla portu w Hamburgu. Dlatego rozważam złożenie Senatowi kontroferty w sprawie MSC w imieniu Grupy Eurokai. Na tych samych warunkach „- powiedział Eckelmann Hamburger Abendblatt. Największy na świecie przewoźnik kontenerowy MSC i Senat ogłosiły wczoraj, że szwajcarska firma chce dołączyć do firmy logistycznej Hamburg Port HHLA.

Volkswagen podjął decyzję o zwolnieniu setek pracowników w fabryce samochodów elektrycznych w Zwickau. Spółka poinformowała, że ​​269 umów na czas określony, które wygasają po dwunastu miesiącach, nie zostanie przedłużonych. Praca zmianowa może również wymagać modyfikacji. Konkretne działanie zostanie uzgodnione z przedstawicielami pracowników w ciągu najbliższych dni. Jako powód podano „aktualną sytuację rynkową”.

Negocjacje w Visie dotyczące potencjalnej konwersji akcji zepchnęły akcje do piwnicy. Liście opadają o trzy procent. Amerykański dostawca kart kredytowych oświadczył, że prowadzi rozmowy z akcjonariuszami klasy B na temat zamiany ich akcji na akcje klasy A lub C. Zdaniem analityków zgoda akcjonariuszy zwiększy liczbę akcji klasy A, zdaniem analityków napędzających i zwiększających ich wartość. Akcje klasy B przydzielone w momencie IPO nie są obecnie zbywalne w wolnym obrocie.

Pomimo silnego wzrostu sprzedaży amerykańskie linie lotnicze Delta nieznacznie obniżyły prognozę zysków na ważny kwartał letni. Zarząd ogłosił, że obecnie koncentruje się na górnej połowie znanego zakresu, aby zwiększyć sprzedaż o 11 do 14 procent w ciągu trzech miesięcy do końca września. Jednak ze względu na rosnące ceny paliw EPS powinien wynosić jedynie od 1,85 do 2,05 dolara. Zarząd rywala United prognozował wcześniej, że cena akcji będzie wynosić od 2,20 do 2,50 dolarów.

Grupa firm Baywa z siedzibą w Monachium korzysta z turbin producenta elektrowni Nordex przy budowie farmy wiatrowej w Hiszpanii. Nordex poinformował, że Baywa złożyła zamówienie na dostawę i budowę 24 turbin. Umowa obejmuje także konserwację systemów przez 25 lat. Budowa systemów o mocy zainstalowanej 5,9 MW planowana jest od lata przyszłego roku, a oddanie do użytku wiosną 2025 r. Baywa realizuje park w północnej Hiszpanii we współpracy z hiszpańską firmą CEAR.

Alphabet, spółka matka Google, zwalnia setki pracowników ze swojego globalnego zespołu rekrutacyjnego. Google stwierdziło, że akcja ta nie była częścią powszechnej fali zwolnień. Aby obsadzić ważne stanowiska, należy zatrzymać zdecydowaną większość członków zespołu. W styczniu Alphabet zwolnił około 12 000 pracowników, zmniejszając liczbę pracowników o sześć procent. Alphabet jest pierwszą firmą z branży „dużej technologii”, która zwolniła pracowników w tym kwartale po znacznych redukcjach stanowisk pracy przez konkurentów takich jak Meta, Microsoft i Amazon na początku 2023 r.

Według poinformowanych źródeł Douglas Cosmetics Group kontynuuje przygotowania do IPO. Osoba zaznajomiona z tym procesem powiedziała agencji informacyjnej Reuters, że wybrano konsorcjum banków, które powinno przygotować się do wskoczenia na parkiet. Dodała, że ​​wśród banków znajdują się Goldman Sachs, Citigroup, UniCredit, Deutsche Bank i UBS. Douglas odmówił komentarza. Według poinformowanych źródeł Douglas zamierza wejść na giełdę w przyszłym roku.

Dziś rozpoczyna się dwutygodniowy strajk generalny w dwóch dużych projektach związanych ze skroplonym gazem ziemnym, których właścicielem jest amerykańska firma energetyczna Chevron w Australii. Australia jest największym na świecie eksporterem skroplonego gazu ziemnego. Negocjacje zbiorowe dotyczą wynagrodzeń i warunków pracy w zakładach Chevron Gorgon i Wheatstone, które odpowiadają za ponad pięć procent światowej produkcji LNG. Główni odbiorcy australijskiego gazu płynnego znajdują się w Azji. Handlowcy twierdzą jednak, że zakłócenia w dostawach zwiększyłyby konkurencję, ponieważ azjatyccy klienci konkurowaliby z Europą o towary, co doprowadziłoby do wahań cen na europejskim rynku gazu.