Niemiecki rynek akcji nie znajduje wyraźnego kierunku. DAX rósł na piętach po popołudniowym rajdzie na Wall Street, podczas gdy wartości spadały z drugiego rzędu.

DAX szybko odrobił swoje wczesne straty i obecnie śledzi wiodący amerykański indeks Dow Jones w górę. Obecnie znajduje się na dziennym maksimum około 0,6 procent na poziomie 16 200 punktów. W przeciwieństwie do wczorajszego dnia wartości z drugiego rzędu słabną, więc generalnie nie widać wyraźnego trendu na rynku po południu.

Decydującym czynnikiem w tej chwili jest przebieg sezonu raportów korporacyjnych, który miał już swoje pierwsze szczyty w USA z wynikami banków w większości lepszymi od oczekiwań. Tak było również poprzedniej nocy w przypadku wizytówek firm technologicznych Tesla i Netflix, co nie było łatwe do wyjaśnienia.

Jednak oba wyniki są coraz bardziej negatywnie postrzegane przez inwestorów, co odbija się na całym rynku. W szczególności spadek rentowności Tesli trwał w drugim kwartale, a zaskakująco wysoki przepływ klientów Netflix nie znalazł odzwierciedlenia w bilansie usługi przesyłania strumieniowego, zgodnie z oczekiwaniami.

„Rynki akcji radziły sobie ostatnio dobrze, ponieważ dane ekonomiczne były bardziej zachęcające, a banki rozpoczęły sezon zysków z pozytywnym akcentem. Mogło to nieco podnieść oczekiwania, więc pod koniec tygodnia obserwujemy realizację zysków” — skomentował broker Orlando Craig Erlam.

Wczesnym wieczorem po zamknięciu XETRA, krajowy gigant software’owy SAP zaprezentował swoje dane DAX, dzięki czemu gorąca faza raportów kwartalnych zaczęła rosnąć także w Niemczech. Sezon sprawozdawczy może teraz zadecydować, czy DAX opuści obecny zakres w górę, czy w dół, w zależności od rynku.

Branża chipów przyciąga dziś szczególną uwagę: pierwszy od czterech lat spadek zysków tajwańskiego lidera branży TSMC psuje nastroje. Infineon stracił prawie dwa procent w DAX, a MDAX i SDAX Aixtron i Elmos Semiconductor również znajdują się pod większą presją. Według tradera, wartości żetonów i tak były ostatnio słabe. Spadek zarobków w TSMC raczej tu nie pomoże.

Z drugiej strony dla niemieckich inwestorów z Wiesbaden nadeszły dziś naprawdę pozytywne wieści: wzrosty cen na poziomie fabrycznym w tym kraju nadal słabną. Według Federalnego Urzędu Statystycznego ceny producenta wzrosły w czerwcu o 0,1% rok do roku. To najmniejszy wzrost od dwóch i pół roku. Ceny producenta wychwytują presję cenową na poziomie produktu. Rozwój ten ma również wpływ na ceny konsumpcyjne, na których opiera się Europejski Bank Centralny (EBC) budując swoją politykę pieniężną.

Według ankiety Reutera, Europejski Bank Centralny prawdopodobnie ponownie podniesie stopy procentowe w przyszłym tygodniu, pomimo złagodzenia presji cenowej. Wszystkich 75 ekonomistów oczekuje, że stopa depozytowa wzrośnie o ćwierć punktu procentowego do 3,75 procent po raz dziewiąty z rzędu. Ta stopa procentowa, którą banki otrzymują od banku centralnego w celu zatrzymania nadwyżki funduszy, jest odpowiednią stopą procentową w strefie euro.

Podczas gdy benchmarki mają swoje własne wartości, Nasdaq Tech w Nowym Jorku otwiera się o około pół procenta i zwiększa straty w ciągu roku. Złe wieści z branży chipów, a także duże straty Tesli i Netflix wywierają presję na ceny.

Wiodący indeks Dow Jones, który po raz pierwszy od kwietnia 2022 r. wzrósł powyżej 35 000 punktów, wzrósł o około 0,6 procent i osiągnął najwyższy poziom 35 288 punktów w dziennym maksimum – a więc powyżej wczorajszego maksimum na poziomie 35 234 punktów. Wśród domyślnych raportów było kilka raportów kwartalnych, które wypadły lepiej.

Na przykład grupa farmaceutyczna i dóbr konsumpcyjnych Johnson & Johnson. Po nieoczekiwanie mocnym drugim kwartale, ten ostatni ponownie podniósł prognozę na cały rok. W okresie od kwietnia do czerwca firma czerpała korzyści przede wszystkim z silnego biznesu technologii medycznych. Ale biznes konsumencki, który wkrótce się rozpadnie, oraz dział farmaceutyczny również mogą się rozwijać, ogłosiła dziś grupa w Nowym Brunszwiku.

Grupa podniosła poprzeczkę już w kwietniu po mocnym początku roku. Według informacji, skorygowany zysk na akcję (skorygowany EPS), który jest brany pod uwagę przede wszystkim przez ekspertów branżowych, wzrósł o dobre osiem procent do 2,80 USD. Kierownictwo jest teraz bardziej optymistyczne co do tej głównej liczby za cały rok.

Najważniejsze było to, że nadwyżka wzrosła o prawie siedem procent do 5,1 miliarda dolarów. Inwestorzy biorą wagę indeksu z indeksu Dow Jones. Akcje wzrosły o prawie 4 procent na początku handlu. Johnson & Johnson ma kapitalizację rynkową wynoszącą około 430 miliardów dolarów i jest jedną z najcenniejszych akcji poza sektorem technologicznym.

Biorąc pod uwagę ostatni napływ danych, kluczowe decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych zaplanowane na ten miesiąc już trwają. Nadal jednak mają one ogromne znaczenie dla rynków. Podczas gdy wielu uczestników rynku uważa, że ​​stopy procentowe osiągnęły szczyt, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, sytuacja w Europie nie jest do końca jasna. Jednak decydujące znaczenie będą miały oczekiwania co do tego, kiedy stopy procentowe mogą zacząć spadać, czyli kiedy inflacja ponownie się uspokoi. O tym jeszcze nie można mówić.

Według sondażu Reutersa, ekonomiści spodziewają się podwyżki stóp procentowych w USA o ćwierć punktu procentowego w najbliższą środę do nowego przedziału 5,25-5,50%. Podwyżka stóp procentowych przez EBC do 3,75% również jest przesądzona.

Euro ma tendencję do ponownego osłabienia po południu i obecnie kosztuje 1,1184 USD, poniżej poziomu 1,12 USD.

Dolar odnotowuje trend wsteczny w stosunku do cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Ponieważ ostatnio było ich mniej niż oczekiwano. W zeszłym tygodniu po południu Departament Pracy w Waszyngtonie poinformował, że 228 000 osób złożyło wnioski o świadczenia rządowe. Ankietowani ekonomiści spodziewali się 242 tys.

Wartość 270 000 wstępnych aplikacji jest znacząca, ponieważ od tego momentu widać trwałe spowolnienie na rynku pracy. Jednak jak dotąd przebiegało to gładko – pomimo podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA w walce z gwałtownie rosnącą inflacją.

Ceny ropy wzrosły po południu. Baryłka (159 litrów) North Sea Brent kosztuje około 0,8 procent więcej, a baryłka US West Texas Intermediate (WTI) rośnie o taką samą kwotę.

Według doniesień prasowych o wyścigu o następcę prezesa BASF, Martina Brudermüllera, można było rozstrzygnąć wewnętrznie. Financial Times doniósł, że Marcus Cameth, jako szef firmy chemicznej w Chinach, jest o krok do przodu, powołując się na wtajemniczonych. Cameth powinien być także faworytem Brüdermuellera, który w maju przenosi się do Mercedes-Benz na wolne główne stanowisko. Zapytany przez gazetę BASF nie chciał komentować i odniósł się do organu decyzyjnego rady nadzorczej w sprawie obsadzenia pierwszego stanowiska.

Komisja Europejska zatwierdziła miliardową niemiecką pomoc dla ThyssenKrupp. Poinformowała o tym dziś Komisja Unii Europejskiej w Brukseli. Wielkoskalowa stalownia klimatyczna zostanie sfinansowana kwotą do 2 miliardów euro.

Amerykański inwestor technologiczny Silver Lake nabył większościowy pakiet udziałów w Software AG. Na dzień 17 lipca inwestor posiadał 84,29 proc. akcji Darmstadt – poinformowano dzisiaj. Umowa nie została jeszcze zatwierdzona przez władze. Silver Lake ma nadzieję zamknąć przejęcie w czwartym kwartale. Inwestor ponownie podkreślił, że nie chce wchodzić w żadną umowę o kontrolę i/lub rachunek zysków i strat. Jednak firma Software AG, która jest notowana na MDAX, zostanie usunięta z giełdy tak szybko, jak to możliwe.

Wyższe koszty akumulatorów również pozytywnie wpłynęły na marżę szwedzkiego producenta samochodów Volvo Cars w drugim kwartale. Szwedzi spodziewają się również poprawy w drugiej połowie roku ze względu na już ogłoszone podwyżki cen, ogłosiło dziś Volvo. Mówi się, że w obecnej drugiej połowie 2023 roku Volvo będzie mogło skorzystać z niższych kosztów zakupu. Volvo Cars planuje do 2030 roku sprzedawać wyłącznie samochody z silnikami elektrycznymi.

W drugim kwartale Szwedzi zdołali sprzedać 178 800 samochodów, co oznacza wzrost o jedną czwartą w stosunku do poprzedniego roku. Dla porównania, sprzedaż wzrosła o 43 procent do 102,2 miliarda szwedzkich koron (8,9 miliarda euro). Skorygowana marża zysku przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) spadła z 6,5 do 6,3 procent w drugim kwartale. Najważniejsze jest to, że zyski spadły o około dwie trzecie do 3,5 miliarda koron.

Chęć podróżowania po zakończeniu pandemii koronawirusa sprawia, że ​​brytyjska tania linia lotnicza EasyJet jest pewna siebie. Linia lotnicza ogłosiła dzisiaj, że zarząd spodziewa się rekordowych zysków przed opodatkowaniem w czwartym kwartale (od lipca do września). Oprócz powrotu chęci do podróżowania korzystne są niższe koszty i stabilne ceny ropy. W trzecim kwartale easyJet odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 203 mln funtów, w porównaniu ze 114 mln funtów rok wcześniej. Sprzedaż wzrosła o 30 procent do 1,5 miliarda funtów.

Słaby popyt na chipy spowodował spadek zysków TSMC po raz pierwszy od czterech lat. Nadwyżka spadła w ostatnim kwartale o 23,3 procent do równowartości 5,22 miliarda euro, ogłosił dziś największy producent półprzewodników na świecie. Zgodnie z oczekiwaniami sprzedaż spadła o 13,7% do 14,99 mld euro. W bieżącym kwartale dostawca Apple odnotował przychody w wysokości od 14,90 do 15,61 mld euro.

Po powolnym początku roku firma telekomunikacyjna Nokia również musiała zmagać się ze spadkiem zysków w drugim kwartale. Przede wszystkim słabe funkcjonowanie sieci powoduje problemy dla Finów. Najważniejsze jest to, że grupa zarobiła 289 milionów euro od kwietnia do czerwca, o 37 procent mniej niż rok wcześniej, ogłosiła dziś Nokia. Sprzedaż w ostatnim kwartale wyniosła 5,7 miliarda euro, o trzy procent mniej niż w poprzednim roku, a zysk operacyjny spadł o 16 procent do 474 milionów euro. Prezes Pekka Lundmark uważa, że ​​obecna faza podatności na zagrożenia jest zjawiskiem krótkoterminowym.