• Warren Buffett może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem na giełdzie
• Wartość ostatniej rezerwacji to 296,1 mld USD
• Buffett też nie jest wolny od błędów

Legenda giełdy Buffett

Warren Buffett, prezes Berkshire Hathaway, jest legendą giełdy. Według CNBC, podobno kupił udziały w Cities Service, która została przejęta przez Occidental Petroleum w 1982 roku, w wieku 11 lat – jego pierwsza inwestycja na giełdzie. Pięć lat później Buffett uczęszczał do Wharton School of Business na Uniwersytecie Pensylwanii, ale w wieku 19 lat przeniósł się na Uniwersytet w Nebrasce, gdzie w 1950 roku uzyskał tytuł licencjata z zarządzania biznesem. Columbia Business School, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Już w 1962 roku Market Size zainwestował w Berkshire Hathaway, wówczas jeszcze firmę tekstylną, stając się największym udziałowcem w 1963 roku. Następnie w 1965 roku przejął zarządzanie grupą iw kolejnych latach przekształcił ją w spółkę inwestycyjną – z sukcesem.

W trzecim kwartale 2022 r. Berkshire Hathaway zarządzał wartością akcji 296,1 miliarda dolarów. Wśród największych pozycji w akcjach Buffetta na koniec września były akcje Coca-Coli, Chevron, Bank of America i Apple.

Najsłabsza spółka w portfelu Buffetta

Ale widok Wyroczni Omaha od czasu do czasu wydaje się być pochmurny. Na przykład Buffett nie zawsze miał tyle szczęścia, jeśli chodzi o jego inwestycje w 2022 r. Akcje osiągające gorsze wyniki w portfelu Berkshire Hathaway obejmowały Liberty Latin America, Paramount Global, DaVita, StoneCo, Celanese, Charter Communications, Amazon, Ally Financial oraz Floor & Wystrój Gospodarstwa i inne. Jednak kolejne trzy akcje Buffetta odnotowały szczególnie gwałtowny spadek na giełdzie w 2022 roku.

Spadek popytu miał wpływ na akcje RH

Dostawca wyposażenia segmentu luksusowego, RH, został wyraźnie ukarany przez inwestorów giełdowych. W 2022 roku detaliczna i pocztowa firma meblarska i oświetleniowa oraz jej partnerzy ucierpieli z powodu niskiego popytu i opóźnień w otwieraniu nowych oddziałów. W rezultacie firma zrewidowała swoje prognozy na cały rok z 919,9 mln USD do zakresu od 745,7 mln USD do 779,6 mln USD we wrześniu, według MarketWatch.

Spadła również nowojorska giełda. Od początku roku do końca trzeciego kwartału 2022 r. akcje luksusowego detalisty straciły 54,47 procent do 246,07 USD (cena zamknięcia 30 września 2022 r.). Buffett posiadał wówczas 2 360 000 akcji RH, co stanowiło wartość 580,724 mln USD.

Nie ma zaległości

Brazylijski procesor płatności Nu również gwałtownie spadł na giełdzie w 2022 r. – mimo że firma odnotowała rekordowe przychody w wysokości 1,3 miliarda dolarów w trzecim kwartale. „Nasza baza klientów wzrosła do ponad 70 milionów przy rekordowym wskaźniku aktywności na poziomie 82% i naszym wiodącym w branży wynikiem zadowolenia klientów” — powiedział dyrektor generalny Nu, David Vélez, w listopadowym komunikacie prasowym. Mimo że firma musiała odnotować wzrost zaległości, udowodniła, że ​​potrafi dobrze zarządzać ryzykiem. „No” jest dobrze skapitalizowane i przygotowane do długoterminowego wzrostu na szeroką skalę – powiedział optymistycznie Velez.

Jednak niewiele z tego było odczuwalne w handlu amerykańskim w 2022 r. Od początku stycznia do końca września 2022 r. akcje NYSE spadły o 54,17%. Na koniec trzeciego kwartału cena akcji Nu wynosiła 4,40 USD (cena zamknięcia 30 września 2022 r.). Opieka Buffetta zakończyła trzeci kwartał z 107 118 784 wystawcami kart kredytowych i debetowych, co daje wartość rynkową 471,323 mln USD. Sektor finansowy jest właściwie jedną z ulubionych branż Buffetta.

Snowflake rozczarowuje inwestorów ostrożnymi perspektywami

Jednak w inwentarzu Buffetta akcje dostawcy usług w chmurze Snowflake były najsłabszymi wynikami od początku roku. Założona w 2012 roku firma IT oferuje „Software as a Service” (SaaS) i odważyła się wejść na giełdę dopiero w 2020 roku. W 2021 roku firma zdecydowała się działać bez stałej siedziby, ponieważ pracownicy są „rozproszeni globalnie”. Ponieważ jednak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) musiała wyznaczyć siedzibę główną, została ona zidentyfikowana jako Bozeman w stanie Montana, ponieważ pracują tam dyrektor generalny Frank Slotman i dyrektor finansowy Mike Scarpelli. W trzecim kwartale 2022 Płatek śniegu Zwiększ sprzedaż i zyski, ale wystraszył inwestorów ostrożnymi prognozami na czwarty kwartał. Tak więc chce się wziąć od 535 do 540 milionów dolarów, ponieważ analitycy oczekiwali wcześniej 553 milionów dolarów.

Na giełdzie panuje również lodowaty nastrój: od początku 2022 r. do końca trzeciego kwartału papiery Snowflake na nowojorskiej giełdzie spadły o 50,16 proc. Po cenie 169,96 USD (cena zamknięcia z 30 września 2022 r.) akcje straciły znaczną część swojej wartości. Na dzień sporządzenia raportu Buffett posiada w swoim portfelu 6 125 376 akcji Snowflake, których wartość giełdowa wynosi 1,041 miliarda dolarów. Ekspert rynkowy od dawna uważany jest za sceptyka sektora technologicznego, ale teraz uważa producenta iPhone’a Apple’a za największe centrum w portfolio.

Posty mają niewielką wagę

Nawet jeśli wspomniane akcje stracą znaczną część swojej wartości w 2022 r., stanowią one jedynie stosunkowo niewielki procent portfela Wielkiego Mistrza. Wśród akcji, które zakończyły się niepowodzeniem, akcje DaVita mają najwyższy odsetek wszystkich transakcji na poziomie 1,01%. Mimo to wartość portfela Buffetta spadła w trzecim kwartale: w poprzednim kwartale wszystkie aktywa Berkshire były wycenione na 300,131 miliardów dolarów.

Data na cały rok 2022 z udziałem Warrena Buffetta stanie się jasna w połowie lutego, kiedy nadejdzie czwarty kwartał mistrzostw Berkshire 13F.

redakcja finanzen.net

Kredyty obrazkowe: Fotografia: Alex Wong/Getty Images