Raport rynkowy
Stan: 14.02.2022 13:02
Inwestorzy na niemieckim rynku akcji wyceniają zwiększone ryzyko wojenne. DAX spadł do najniższego poziomu od października. Inwestorzy martwią się bardziej niż przez ponad rok.
Na początku tygodnia pojawiały się ostrzeżenia, że Rosja może wkrótce dokonać inwazji na Ukrainę. Według amerykańskich służb wywiadowczych Rosja może rozpocząć atak na sąsiedni kraj już w tym tygodniu. Ten scenariusz jest przerażający dla inwestorów, których największymi obawami do niedawna była rosnąca inflacja i groźba wyższych stóp procentowych.
Stefan Wolf, HR, z informacją o giełdzie
Tadżyschaw 12:00, 14.02.2022
DAX wysyła sygnał sprzedaży
Inwestorzy na światowych giełdach jednogłośnie naciskają przycisk sprzedaj, wiodący niemiecki indeks DAX wznosi się w trakcie porannej sesji do 14 844 pkt. Odpowiada to minus 3,8 procent w porównaniu z piątkowym kursem zamknięcia. Wiodące europejskie benchmarki, EuroStoxx 50 i francuski CAC40, również odnotowały straty cenowe o ponad trzy procent.
Ze spadkiem poniżej 15 000 pipsów, DAX wysyła sygnał sprzedaży. Jednak w krótkim okresie październikowe minimum wynoszące 14 818 punktów powinno na razie położyć kres sprzedającym DAX. Najpóźniej w tym momencie powinien rozpocząć się ruch rekonwalescencji – bez względu na to, jak tymczasowy.
Indeks DAX „Fear Scale” jest na najwyższym poziomie od roku
Jeśli chcesz wiedzieć, jak naprawdę zaniepokojeni są inwestorzy w obliczu zbliżającej się eskalacji kryzysu na Ukrainie, powinieneś przyjrzeć się VDAX. Indeks zmienności, który mierzy zakres oczekiwanej zmienności cen DAX, wzrósł na początku tygodnia o 37,5 procent do 31,7 punktu. To najwyższy poziom od ponad roku.
VDAX jest również określany jako „skala strachu” niemieckiego wiodącego indeksu. Zwykle wyższym cenom VDAX towarzyszą niższe ceny DAX.
Dow i Nasdaq 100 powinny zacząć się głęboko na czerwono
Wall Street prawdopodobnie również rozpocznie handel o 15:30. Przyszłość indeksu Dow Jones Industrial Leading Index spadła obecnie o 0,6 procent. Straty cenowe na giełdach technologii będą prawdopodobnie bardziej dotkliwe. Indeks kontraktów terminowych Nasdaq 100 spadł obecnie o 1,0 procent. Rosnące zagrożenie wojną już w piątek zepchnęło amerykańskie giełdy w dół.
Rosnące zagrożenie rosyjską inwazją na Ukrainę uderza w rynek w czasie, gdy wydaje się on szczególnie wrażliwy. Odkąd inflacja w USA osiągnęła w zeszłym tygodniu najwyższy poziom od 40 lat, inwestorzy już odczuwali zamieszanie, co podsyca spekulacje, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych może podnieść stopy procentowe o pełne 50 punktów bazowych w marcu. Według organu nadzoru Rezerwy Federalnej ponad połowa uczestników rynku spodziewa się teraz tak znaczącej podwyżki stóp procentowych w marcu.
Sprzedaż rosyjskich obligacji i akcji
Dla odmiany, dziś rynek obligacji koncentruje się nie na amerykańskich obligacjach rządowych, ale na obligacjach rosyjskich. Napięcia z sąsiednią Ukrainą doprowadziły do sprzedaży rosyjskich obligacji rządowych. To powoduje, że rentowność 10-letnich obligacji osiąga najwyższy od sześciu lat poziom 9,96%. Tymczasem indeks moskiewskiej giełdy spadł o ponad trzy procent. Na rynkach walutowych rubel rosyjski musi ponieść znaczne straty.
„Rozsądne jest maksymalne zmniejszenie ryzyka związanego z Rosją i nie angażowanie się aktywnie w rosyjskie aktywa, dopóki nie zniknie ryzyko starcia militarnego”, mówi ekonomista CentroCreditBanku Jewgienij Suworow.
Cena pszenicy szybko rośnie
Konflikt na Ukrainie spowodował również zamieszanie cenowe na rynkach surowcowych. Obawy przed przerwami w dostawach rosyjskiej i ukraińskiej pszenicy z powodu napięć między sąsiednimi krajami spowodowały wzrost cen pszenicy. Kontrakty terminowe na Stany Zjednoczone wzrosły o 2% do 8,135 USD za buszel.
Kraje nad Morzem Czarnym należą do największych światowych eksporterów pszenicy. Według szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w bieżącym sezonie upraw 2021/2022 Rosja i Ukraina prawdopodobnie zajmą drugie i trzecie miejsce po Unii Europejskiej, wyprzedzając Australię i Stany Zjednoczone. Rosja i Ukraina eksportują łącznie ok. 60 mln ton pszenicy. Stanowią one prawie 30 procent światowego handlu pszenicą.
Ekspert ostrzega przed wzrostem cen ropy powyżej 100 dolarów
Inwestorzy gromadzą ropę w obawie przed przerwami w dostawach w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę. W godzinach porannych dwa najważniejsze gatunki ropy zanotowały najwyższe poziomy od jesieni 2014 roku. Cena baryłki (159 litrów) North Sea Brent sięga 96,07 USD, za baryłkę amerykańskiego West Texas Intermediate (WTI). ) Musisz zapłacić do 94,92 $. Ale w porze lunchu na rynku ropy rozpoczęto realizację zysków i ceny spadły nieco na minus.
Ekspert surowcowy Carsten Fritsch, rzeczoznawca surowcowy Commerzbanku, podkreśla, że kształtowanie się cen w najbliższych dniach będzie w dużej mierze zależało od informacji związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. „W przypadku rosyjskiej inwazji prawdopodobne są znaczne skoki cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Ropa Brent powinna wzrosnąć powyżej 100 dolarów za baryłkę, a cena gazu ziemnego powinna ponownie przekroczyć 100 euro za megawatogodzinę.”
Poproś o „bezpieczną przystań” w dolarach amerykańskich
Istnieje zapotrzebowanie na dolara amerykańskiego jako „bezpieczną przystań” na rynkach walutowych. Dolar generalnie rośnie. Z kolei wspólna europejska waluta również spada. W porze lunchu euro spadło o 0,6 procent i było nieco powyżej 1,13 dolara.
Z drugiej strony, cena złota nie może skorzystać na zwiększonej awersji inwestorów do ryzyka, a raczej jest obciążona wyższymi kursami dolara. W porze lunchu uncja złota spadła o 0,3 procent do 1855 USD.
Norweg nie lata już przez Ukrainę
Norwegian Air na razie unika ukraińskiej przestrzeni powietrznej ze względu na zaostrzoną sytuację bezpieczeństwa w regionie wokół Ukrainy w konflikcie z Rosją. Holenderskie linie lotnicze KLM ogłosiły w weekend, że wstrzymają loty na Ukrainę. Inne linie lotnicze, w tym Deutsche Lufthansa, rozważają podobne kroki.
Blos zostanie głównym opiekunem Knorr-Bremse
Producent hamulców do samochodów ciężarowych i pociągów, Knorr-Bremse, ma objąć nowego przewodniczącego rady nadzorczej w postaci ustępującego dyrektora generalnego Infineon, Reinharda Bloss. Knor Brems poinformował, że Komitet Nadzorczy zaproponuje dyrektora jako nowego członka Rady Nadzorczej na dorocznym walnym zgromadzeniu w dniu 24 maja.
Na pokładzie nie ma kobiety – szef Deutz musi zrezygnować
Po sporach o to, jak obsłużyć zapotrzebowanie na więcej kobiet w zarządzie, szef producenta silników w Kolonii, Deutz, musi natychmiast opuścić swoje stanowisko. Deutz AG poinformował, że jej prezes, Frank Heller, został jednogłośnie odwołany z Zarządu przez Radę Nadzorczą.
BioNTech / Pfizer dla niemowląt w USA opóźniony
Niemiecka firma BioNTech i jej amerykański partner Pfizer chcą zaktualizować swój wniosek o awaryjne zatwierdzenie szczepionki na koronawirusa dla dzieci poniżej piątego roku życia, który został przedłożony FDA na początku lutego, aby uwzględnić dane z badań z trzecią dawką. Wtedy FDA poinformowała, że spotkanie, które pierwotnie zaplanowano na 15 lutego, zostanie na razie przełożone.
Novavax ogłasza wyniki próby szczepień u młodzieży
Amerykański producent szczepionek Novavax powiedział, że z powodzeniem przetestował swoją szczepionkę przeciwko Covid-19 u nastolatków w wieku od 12 do 17 lat. Zgodnie z wynikami badania III fazy skuteczność leku wynosi 82 proc. Jednak badanie przeprowadzono w czasie, gdy dominowały delty, a nie zmienna omikronowa.
