Choć dane z rynku pracy w USA wskazywały, że Rezerwa Federalna może zawiesić stopy procentowe, inwestorzy nie dali się skusić do zakupów. Pod koniec tygodnia notowania na giełdach nowojorskich były w dużej mierze płaskie.

Niedawne spowolnienie na amerykańskim rynku pracy w sierpniu podsyca oczekiwania, że ​​Rezerwa Federalna USA obniży stopy procentowe. Nowe dane nie dodały jednak specjalnego impulsu na Wall Street. Indeks Dow Jones obejmujący wiodące akcje zamknął się o 0,33 procent, podczas gdy szerszy indeks Standard & Poor’s 500 zamknął się o 0,18 procent. Zaawansowany technologicznie Nasdaq 100 chodził po wodzie. W ciągu ostatniego tygodnia indeks Dow Jones odnotował wzrost cen o 1,4 proc.

Traderzy zwrócili uwagę na opublikowane dzisiaj dane z amerykańskiego rynku pracy za sierpień. Dane odgrywają ważną rolę w polityce pieniężnej, ponieważ silny rynek pracy charakteryzujący się dużymi podwyżkami płac może utrzymać inflację na wysokim poziomie.

Analitycy zauważyli, że dane były mieszane. Gospodarka amerykańska utworzyła nieco więcej miejsc pracy niż oczekiwano w sierpniu. W poprzednich dwóch miesiącach dynamika wzrostu zatrudnienia została jednak znacząco zrewidowana w dół. Ponadto stopa bezrobocia znacznie wzrosła – a eksperci przewidywali recesję. Wzrost wynagrodzeń godzinowych był nieco słabszy niż oczekiwano.

Michael Hayes, główny ekonomista w HQ Trust, postrzega słaby rynek pracy jako sygnał, że Fed obniży stopy procentowe. „Nowe dane wspierają podwyżkę stóp procentowych przez Fed na kolejnym posiedzeniu i być może także na posiedzeniu w październiku/listopadzie”. Fed nie wykluczy jednak całkowicie dalszych podwyżek stóp procentowych w tym cyklu ze względu na miesięczny biuletyn. „Nadal istnieje pewna niepewność co do ewolucji kluczowych stóp procentowych”.

Pod koniec tygodnia handlowego DAX ponownie znacząco spadł wraz z zamknięciem handlu. Wiodący niemiecki indeks zamknął się o 0,67 proc. na poziomie 15 840 punktów, oddalając się tym samym od poziomu 16 000 punktów, który wczoraj na krótko przekroczył. Indeks spowolnił przede wszystkim ze względu na spadki cen niemieckich akcji motoryzacyjnych. Pomimo dzisiejszego dyskonta, niemiecki wskaźnik giełdowy nadal odnotował tygodniowy wzrost o 1,3%.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przygotowuje się na dłuższy okres wysokich stóp procentowych. Wiceprezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego Gita Gopinath powiedziała na konferencji banków centralnych Republiki Południowej Afryki, że podstawowe stopy procentowe polityki pieniężnej prawdopodobnie pozostaną wysokie na całym świecie „przez jakiś czas”. Prawdopodobnie nigdy nie spadnie ona do niskiego poziomu na dłuższy okres, jak to miało miejsce w wielu obszarach walutowych w ostatniej dekadzie.

Dalsze obniżki cen Tesli w Chinach oraz negatywna ocena analityków Volkswagena i Renault odbijają się na europejskim sektorze motoryzacyjnym. Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla obniżył ceny swoich premium modeli S i X w Chinach o około jedną piątą, zwiększając presję na konkurencję z Europy. Wypuściła także, jak twierdzi, „zaktualizowaną” wersję swojego Modelu 3 – z większym zasięgiem niż poprzedni model.

Na rynku niemieckim akcje uprzywilejowane Volkswagena znacząco spadły, na co wpływ miała także rekomendacja sprzedaży szwajcarskiego banku UBS. W Paryżu Renault upadło i tutaj także UBS postawił na opcję „sprzedaży”. Według analityka UBS, Patricka Hamela, przeciwności, z którymi boryka się także Volkswagen w Europie, ze strony chińskich samochodów elektrycznych, nie cieszą się uznaniem na rynku. W skali globalnej producent samochodów z Wolfsburga znajduje się pod największą presją rosnącej chińskiej konkurencji. W indeksie DAX największymi stratami były akcje Volkswagena, BMW i Mercedesa.

Hamburski producent miedzi Aurubis wydał ostrzeżenie dotyczące zysków w związku z brakiem równowagi w zapasach metali. Grupa MDAX ogłosiła, że ​​„podczas regularnej kontroli zapasów metali firma Aurubis stwierdziła znaczne odchylenia od zapasów docelowych, a także odchylenia od własnych próbek w przypadku niektórych dostaw materiałów wejściowych do obszaru recyklingu”. Na podstawie tych przesłanek przyjmuje się, że stał się on przedmiotem działalności przestępczej. Rozmiar szkód nadal nie jest jasny, dlatego przeprowadzana jest nadzwyczajna inwentaryzacja. W sprawę zaangażowana była państwowa policja kryminalna.

Po ujawnieniu nowych problemów stojących przed jej udziałami w Eurobis, Grupa Salzgitter Steel również wycofała prognozę zysków na bieżący rok. Jak dotąd kierownictwo skupione wokół dyrektora generalnego Gunnara Groblera obiecało znaczny spadek zysku przed opodatkowaniem do 300–400 mln euro w 2023 r. ze względu na niższe ceny stali i niższy popyt. Salzgitter posiada około 30 procent udziałów w hamburskim producencie miedzi Aurubis.

Sieć okularów Fielmann podniosła swoje oczekiwania po ostatnich przejęciach. Oczekuje się, że sprzedaż zagraniczna wyniesie około 2,3 miliarda euro w 2023 roku, czyli będzie o 13 procent wyższa niż w roku poprzednim. Jak dotąd obiecywano wzrost na poziomie od siedmiu do dziesięciu procent. Oczekuje się, że sprzedaż Grupy wzrośnie o tę samą kwotę, do około dwóch miliardów euro. Pod względem wyniku operacyjnego (EBITDA) Filman spodziewa się wzrostu o 18 proc. do około 400 mln euro. Poprzednie prognozy wskazywały na wzrost od 9 do 21 procent. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrośnie do ponad 190 milionów euro, co również oznacza wzrost o 18 procent.

Ponad 100 chińskich firm zwróciło się do rządu w Pekinie z wnioskiem o zatwierdzenie programów sztucznej inteligencji dla obrazów i filmów generowanych komputerowo. Huawei i Alibaba należą do firm, które złożyły wniosek o licencję na komercyjne wykorzystanie specjalistycznej sztucznej inteligencji (AI). Programy te mogą tworzyć obrazy i filmy na podstawie zaledwie kilku poleceń lub fałszować istniejący materiał w zwodniczo prawdziwy sposób. Te ostatnie można wykorzystać jako tzw. „deepfake” w kampaniach dezinformacyjnych. Chińskie firmy muszą przejść rządową ocenę bezpieczeństwa, zanim będą mogły udostępnić publicznie tak zwaną generatywną sztuczną inteligencję, która obejmuje również oprogramowanie takie jak ChatGPT.

Grupa energetyczna Shell sprzedaje przedsiębiorstwa swoich klientów krajowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii brytyjskiemu konkurentowi Octopus Energy. Shell powiedział dzisiaj, że nie ma to wpływu na taryfy i dostawy. Zamknięcie transakcji ma nastąpić w czwartym kwartale tego roku. Shell zapewnia prawie dwóm milionom gospodarstw domowych w obu krajach usługi w zakresie gazu, energii elektrycznej i Internetu szerokopasmowego. Zdaniem grupy obie firmy chcą także zbadać możliwości współpracy międzynarodowej w obszarze ładowania pojazdów elektrycznych.

Heckler & Koch, największy niemiecki producent broni krótkiej, odnotował niewielki spadek liczby swoich sklepów. W pierwszym półroczu sprzedaż wyniosła 149,9 mln euro, co oznacza spadek o cztery procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wynik operacyjny spadł o 22 procent do 26 milionów euro. Dyrektor finansowy Bjorn Kronert uzasadnił ten rozwój skutkami walutowymi i słabością amerykańskiego rynku cywilnego. Poza tym wzrosły koszty. Zysk netto ukształtował się pozytywnie, zwiększając się o 1,6 mln do 17,6 mln euro. Było to spowodowane konsekwencjami podatkowymi i znacznie zmniejszonym obciążeniem odsetkowym.

Duńska firma farmaceutyczna Novo Nordisk zdetronizowała dziś LVMH jako najcenniejszą spółkę giełdową w Europie, kończąc dwuipółletnią dominację francuskiej grupy luksusowej na szczycie. Francuska grupa LVMH, do której należą takie marki jak Dior, Louis Vuitton czy Rimowa, przeżywa obecnie rosnące obawy o perspektywy chińskiej gospodarki. Z kolei Novo Nordisk czerpie korzyści z dużego popytu na leki przeciwcukrzycowe i odchudzające o dużej sile działania, Ozempic i Wegovy, co doprowadziło do rekordowego poziomu zysków i zapasów. Dzięki wzrostowi cen o 2,1 proc. wartość rynkowa Novo Nordisk wzrosła do równowartości 393 miliardów euro. LVMH wyceniono na 389,5 mld euro, po spadku cen o 0,8 proc.

Amerykańska FTC zatwierdziła przejęcie przez Amgen firmy biotechnologicznej Horizon Therapeutics za miliardy dolarów. W maju Federalna Komisja Handlu złożyła pozew o wstrzymanie przejęcia. Po ustępstwach Amgen FTC wycofała swoje obawy dotyczące zakupu za 27,8 miliarda dolarów. Według obu amerykańskich spółek zakończenie przejęcia zaplanowano na początek czwartego kwartału.

Według doniesień saudyjski gigant naftowy Saudi Aramco planuje sprzedać udziały o wartości 50 miliardów dolarów. O tym poinformował dziś „Wall Street Journal”. Zamierzenie istniało już od roku, jednak ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe nie zostało zrealizowane. Zaplanowany na ten rok projekt jest możliwy do zrealizowania – wynika z raportu Giełdy Papierów Wartościowych w Riyadzie.

Miliarder Klaus Michael Kuehne zwiększył swoje udziały w detalicznej spółce chemicznej Brenntag. Jak wynika z oświadczenia Grupy Dax wydanego wieczorem po zamknięciu giełdy, posiada on obecnie dobre 10% praw głosu za pośrednictwem swojej spółki holdingowej. Wcześniej jego udziały wynosiły niecałe 5,2 proc. Zarząd Printage znajduje się pod presją inwestorów-aktywistów, którzy opowiadają się za podziałem grupy.

Według raportu grupa Facebook Meta rozważa udostępnienie w Europie wersji Facebooka i Instagrama z płatną subskrypcją bez reklam. Jednocześnie nadal będzie można bezpłatnie korzystać z tych usług z reklamami – podał „The New York Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Meta odmówiła komentarza w sprawie raportu. Dzięki płatnej subskrypcji Meta będzie reagować na zmieniającą się sytuację w zakresie ochrony danych w Europie. Wcześniej Meta odrzucała płatne subskrypcje, argumentując, że jej usługi powinny być dostępne dla każdego.

Spór o umowę dystrybucyjną pomiędzy amerykańskim operatorem sieci kablowej Charter Communications a grupą rozrywkową Walt Disney spowodował straty cenowe dla obu firm. Disney wycofał kanały telewizyjne, takie jak ESPN i ABC, z usługi kablowej Charter „Spectrum”. Na ekranie pojawił się komunikat ze statutu wzywający widzów do skontaktowania się z Disneyem. „Daliśmy Disneyowi uczciwą ofertę, ale oni żądają nadmiernej podwyżki cen” – powiedziała. Akcje innych nadawców, takich jak Warner Bros Discovery, Paramount Global i Fox, również straciły aż do dziesięciu procent.