DAX pozostaje dodatni na początku tygodnia, ale słabe notowania sygnalizują ważne wydarzenie. Jutro opublikowane zostaną dane o cenach towarów i usług konsumenckich w USA za październik.

Początek nowego tygodnia na niemieckiej giełdzie nadal napawa optymizmem. DAX zdołał nieco odrobić straty po piątkowych spadkach cenowych i wzrósł do maksimum na poziomie 15 329 punktów. Oznacza to, że najwyższy poziom zanotowany w zeszłym tygodniu na poziomie 15 364 pkt powrócił już w oczach inwestorów.

Z technicznego punktu widzenia wykres DAX w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej trendu spadkowego od sierpnia (obecnie na poziomie 15 213 punktów), utrzymując tym samym szanse na wzrost. Pozytywny wpływ na ceny ma także sezonowość, ponieważ najlepsze sześć miesięcy na giełdzie rozpoczęło się w listopadzie. W ciągu ostatnich 10 lat indeks DAX rósł w listopadzie średnio o 3,5%.

Wykres DAX ujawnia coś jeszcze. Formacja trójkąta, która utworzyła się od piątku, wskazuje na dynamiczną akcję cenową, poprzez którą zwykle rozwiązuje się takie „trójkąty”. Jest to proporcjonalne do stanu danych źródłowych. Ponieważ jutro w porządku obrad znajdą się październikowe ceny konsumenckie w USA, co wskazuje na taki wzrost cen.

„Każda zła niespodzianka może wprawić rynki finansowe w zawrót głowy, a wówczas prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych będzie coraz większe”, ostrzega analityk Christian Henke z domu maklerskiego IG. Jeżeli jednak stopa inflacji spadnie, oznaczałoby to tymczasowe wstrzymanie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA 13 grudnia. Ostatnia w tym roku decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie podjęta tego dnia przez Rezerwę Federalną. Jeśli inflacja spadnie, optymizm co do stóp procentowych może ponownie wzrosnąć i wzmocnić wiodący niemiecki indeks, twierdzi Henke.

Giełdy amerykańskie rozpoczęły nowy tydzień ostrożniej. Pół godziny po rozpoczęciu notowań wiodący indeks Dow Jones stracił 0,1 proc. Więcej tracą spółki technologiczne na Nasdaq. W piątek amerykańskie giełdy odnotowały znaczne wzrosty.

Zbliżająca się blokada w USA również wymaga ostrożności – po raz kolejny. Zaledwie kilka dni przed zbliżającym się zamrożeniem budżetu w Stanach Zjednoczonych, w Kongresie wciąż nie ma rozwiązania tego zaciętego sporu. Obie izby Kongresu muszą zgodzić się na projekt ustawy zapobiegający tzw. „zawieszeniu działalności rządu”. Termin rozliczenia upływa w piątek.

Kurs euro nadal znajduje się tuż poniżej poziomu 1,07 dolara. Wspólna europejska waluta notowana jest obecnie na poziomie 1,0670 USD. Uncja złota kosztuje 1935 dolarów, czyli o 0,25 procent mniej.

Ceny ropy naftowej po początkowych stratach stały się dodatnie. Wczesnym popołudniem baryłka ropy Brent (159 litrów) z dostawą w styczniu kosztuje 82,19 dolarów. To o 0,6 proc. więcej niż przed weekendem. W ciągu ostatnich trzech tygodni ceny spadły o kilkanaście procent w związku ze słabymi danymi gospodarczymi z dwóch głównych krajów konsumpcyjnych, czyli Stanami Zjednoczonymi i Chinami, co wzbudziło oczekiwania na spadek popytu.

Największym zwycięzcą DAX są akcje Siemens Energy. Oczekuje się, że borykająca się z problemami firma otrzyma pomoc rządową. W trakcie negocjacji osiągnięto ważne porozumienia – podała gazeta „Handelsblatt” z Düsseldorfu, powołując się na środowisko finansowe i negocjacyjne. Wyniki powinny zatem zostać ogłoszone w środę, kiedy zostaną zaprezentowane dane bilansowe spółki. Z informacji wynika, że ​​na duże projekty Siemens Energy otrzyma gwarancje o wartości 15 miliardów euro.

Akcje Rheinmetall są jednymi z największych zwycięzców indeksu DAX. Korzysta z potencjału znacznie większej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy. Duży popyt cieszą się także akcje Hensoldt, notowane na giełdzie MDAX. Niemcy podwoją w przyszłym roku swoją pomoc wojskową dla Ukrainy, podała w weekend gazeta Bild am Sonntag, powołując się na źródła w Federalnym Ministerstwie Obrony.

Porsche SE, główny akcjonariusz VW i Porsche, w ciągu roku zmniejszył swoje zadłużenie o prawie 1 miliard euro. Dług netto wzrósł do 5,8 mld euro na koniec września po 6,7 mld euro na początku roku. Skonsolidowany zysk po opodatkowaniu spadł do 3,8 z 4,8 miliarda euro w okresie styczeń-wrzesień, na co duży wpływ miały wydarzenia w Grupie Volkswagen.

Continental Motors zwalnia tysiące pracowników w borykającym się z trudnościami dziale motoryzacyjnym. DAX podał, że nie jest jeszcze jasne, ile dokładnie stanowisk pracy zostanie utraconych. „Liczba prawdopodobnie będzie mieścić się w przedziale średnio-czterocyfrowym.” Ogólnie rzecz biorąc, Continental spodziewa się zaoszczędzić 400 milionów euro rocznie od 2025 r., dostosowując swoje struktury zarządzania.

Według doniesień medialnych Volkswagen, producent samochodów z Wolfsburga, przedstawił pierwsze szczegóły możliwej redukcji zatrudnienia w ramach swojego programu oszczędnościowego. Jak donosi Handelsblatt, cytując wewnętrzny podcast Volkswagena z prezesem marki Thomasem Schäferem i dyrektorem HR Gunnarem Kilianem, koszty zatrudnienia personelu administracyjnego Volkswagena mają spaść o jedną piątą do 2026 roku.

Z przeprowadzonych przez siebie badań wynika, że ​​producent samochodów BMW bada zarzuty wobec marokańskiego dostawcy kobaltu Raport o rozwoju świata, raport o rozwoju świata Zarzuca się, że „Süddeutscher Zeitung” naruszyła standardy środowiskowe i społeczne. Rzecznik firmy powiedział dzisiaj, że BMW rozpoczęło dochodzenie i zwrócił się do firmy zarządzającej surowcami o komentarz. „Poważnie podchodzimy do potencjalnych naruszeń i badamy je”. Jeżeli dostawca zachowa się niewłaściwie, BMW natychmiast zażąda podjęcia działań zaradczych.

Grupa ubezpieczeniowa Talanx chce przekroczyć tegoroczny rekordowy zysk oczekiwany w 2024 roku. Prezes Torsten Liu prognozuje wynik netto na przyszły rok na poziomie ponad 1,7 mld euro. MDAX wcześniej spodziewał się zysku w wysokości nieco ponad 1,6 miliarda euro w 2025 roku.

Akcje Salzgitter zajmują pierwsze miejsce w SDAX po tym, jak grupa opublikowała pełne dane liczbowe za pierwsze dziewięć miesięcy. Analityk Musa Ola z amerykańskiego banku JP Morgan napisał, że przepływy pieniężne były większe niż oczekiwano. Według potwierdzonych prognoz konsensus rynkowy w sprawie wyników brutto może jeszcze ulec poprawie.

Inwestorzy kupują także akcje Energiekontoru. Operator energetyki słonecznej i wiatrowej podawał już wcześniej zadowalające dane kwartalne i potwierdził swoje cele. Wydaje się, że mogłoby to nieco uspokoić zdenerwowanych inwestorów. Począwszy od rocznego maksimum na poziomie około 90 euro pod koniec sierpnia, cena w ciągu ostatnich kilku tygodni spadła o prawie 30 procent.

Ujemne stopy procentowe ciążyły na spółce PNE, deweloperze projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Konkluzja jest taka, że ​​strata wynosi około 25 milionów euro. W ubiegłym roku PNE osiągnęło zysk w wysokości 6,6 mln euro. Tym samym grupa powiększyła swoje straty w porównaniu do pierwszej połowy roku. PNE odczuło wymagające otoczenie rynkowe również pod względem operacyjnym.

Znacznie większe zyski w trzecim kwartale odnotowała firma Bilfinger, świadcząca usługi przemysłowe, głównie dzięki programowi oszczędnościowemu. Marża Ebeta, ważny wskaźnik rentowności, poprawiła się z 3,4 procent w roku poprzednim do 5,1 procent. Konkluzja jest taka, że ​​w ciągu trzech miesięcy poprzedzających koniec września spółka osiągnęła zysk w wysokości 37 mln euro w porównaniu z 22 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zgodnie z oczekiwaniami ruch pasażerski na lotnisku we Frankfurcie wzrósł bardziej niż najniższy poziom w październiku. Operator lotniska Fraport obsłużył w zeszłym miesiącu 5,7 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o 14,9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wolumen pozostał jednak o 11,9 procent niższy niż przed pandemią korony w październiku 2019 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy grupa energetyczna EnBW podwoiła swój skonsolidowany zysk netto skorygowany o udziały osób trzecich do około 2,4 miliarda euro w porównaniu z 1,1 miliarda w tym samym okresie ubiegłego roku. „Nasze dobre wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy potwierdzają naszą inwestycję we wzrost w ramach przyspieszonej realizacji transformacji energetycznej” – powiedział dyrektor finansowy Thomas Kosterer.

Tele Columbus AG, jeden z wiodących niemieckich operatorów sieci światłowodowych, otrzyma więcej nowych środków pieniężnych od swoich właścicieli. Tele Columbus powiedział, że spółka jest „na zaawansowanym etapie rozmów” z akcjonariuszami i głównymi pożyczkodawcami na temat refinansowania swoich zobowiązań finansowych.

Brytyjski operator stacji benzynowych EG Group rozwija swoją sieć szybkiego ładowania w Europie kupując stacje ładowania Tesli. Planuje się, że we własnych zakładach grupy powstanie ponad 20 000 stacji ładowania. Sieć EG w Niemczech obejmuje stacje benzynowe Esso i dużą część dystrybutorów gazu OMV. Dzięki wiodącym standardom sieci ładowania w zakresie pojazdów elektrycznych, właściciele samochodów mogą skorzystać z oferty niezależnie od marki swojego samochodu.

Szczegóły badania potwierdzają pozytywny wpływ środka odchudzającego Wegovy firmy farmaceutycznej Novo Nordisk na zapobieganie zawałom serca. W związku z tym Wegovy zmniejsza ryzyko poważnych powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak udar i zawał serca, niezależnie od wieku, płci, rasy lub początkowego wskaźnika masy ciała. Ponadto pozytywny efekt pojawia się bardzo szybko.