DJ LATE BRIEFING – Firmy i rynki
Przegląd rynku nocnego opracowany przez Dow Jones Newswires:
zawiadomienie o urlopie
Piątek: Giełdy w Chinach pozostały zamknięte z powodu Święta Smoczych Łodzi. W Szwecji i Finlandii nie było handlu ze względu na święto „przesilenia letniego”.
Giełdy (18:23)
INDEX Stand +-% +-% YTD*
EuroStoxx50 4.271,61 -0,8% +12,6%
Stoxx50 3.945,54 -0,2% +8,0%
DAX 15.829,94 -1,0% +13,7%
FTSE 7.461,87 -0,5% +0,7%
CAC 7.163,42 -0,6% +10,7%
DJIA 33.798,56 -0,4% +2,0%
S&P-500 4.360,41 -0,5% +13,6%
Nasdaq-Comp. 13.534,45 -0,7% +29,3%
Nasdaq-100 14.934,95 -0,7% +36,5%
Nikkei-225 32.781,54 -1,5% +25,6%
EUREX Stand +-Ticks
Bund-Future 134,13 +135
*zu Vortag
rynki towarowe
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 68,92 69,51 -0,8% -0,59 -13,2%
Brent/ICE 73,47 74,14 -0,9% -0,67 -12,3%
GAS VT-Settlem. +/- EUR
Dutch TTF 33,79 34,10 -0,9% -0,31 -57,5%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 1.920,79 1.913,64 +0,4% +7,16 +5,3%
Silber (Spot) 22,31 22,28 +0,1% +0,03 -6,9%
Platin (Spot) 923,55 927,50 -0,4% -3,95 -13,5%
Kupfer-Future 3,80 3,89 -2,3% -0,09 -0,4%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Ceny ropy naftowej wykazują oznaki ponownego spadku i zmierzają do ogromnych tygodniowych strat. Uczestnicy rynku wskazują na oczekiwanie kolejnych podwyżek stóp procentowych przez banki centralne, co budzi obawy o stan gospodarki i popyt rynkowy. Cena złota rośnie z powodu niższych stóp procentowych na rynku.
Rynek finansowy USA
Łagodniej – Obawy o stopy procentowe i gospodarkę nadal wpływają na nastroje. Dzień wcześniej, na zakończenie dwudniowego półrocznego przesłuchania przed Kongresem, prezes Fed Jerome Powell powtórzył, że w tym roku spodziewane są podwyżki stóp procentowych, kiedy to inflacja powróci do docelowego poziomu 2 proc. Kontrakty terminowe na fundusze Fed są obecnie wyceniane z 75-procentowym prawdopodobieństwem kolejnej podwyżki stóp procentowych w lipcu. Ponadto m.in. Szwajcarski Bank Centralny i Bank Anglii podniosły dzień wcześniej stopy procentowe – ten ostatni znacznie większy niż oczekiwano. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, w czerwcu gospodarka USA zwolniła. Złożony indeks produkcji sektora prywatnego – przemysłu i usługodawców łącznie – opracowany przez S&P Global spadł do 53,0 z 54,3 w poprzednim miesiącu. O ile sektor wytwórczy radził sobie gorzej niż przewidywali ekonomiści, o tyle sytuacja w sektorze usług nieco się poprawiła. Wśród poszczególnych akcji Ford spadł o 1,4 proc. Automaker przygotowuje więcej cięć miejsc pracy, aby obniżyć koszty, które są wysokie w porównaniu z konkurentami. Według informacji poufnych, kolejna runda zwolnień ma rozpocząć się w nadchodzących tygodniach.
Przyszłość gospodarki +
Nie ma znaczących dat publikacji.
Rynki finansowe w Europie
Słabiej – europejskie giełdy zakończyły tydzień dużymi spadkami, ale nieco odrobiły dzienne minima. W czerwcu wzrost w strefie euro prawie się zatrzymał. Złożony wskaźnik aktywności w sektorze prywatnym – przemysł i usługi łącznie – spadł do 50,3 pkt z 52,8 w poprzednim miesiącu i tym samym znalazł się tuż powyżej progu ekspansji (50). Indeks sektora usług spadł do 52,4 z 55,1. „Sektor usług cierpi teraz również”, mówi główny ekonomista Thomas Getzel z VP Bank. Obecnie jest podstawą gospodarki. Ale teraz ten ważny filar wydaje się wymykać. Amerykańskie PMI uwydatniły obawy przed globalną recesją. Jeśli chodzi o sektory, największe spadki odnotowały zapasy ropy i gazu (-2,2%) oraz surowców (-1,7%). Powszechne obawy przed recesją miały tu negatywny wpływ. Indeksy sektorów mniej wrażliwych ekonomicznie, takich jak służba zdrowia, komunikacja i żywność, zwieńczyły premie w wysokości 0,7 proc. W sektorze ochrony zdrowia GSK wspierał silny wzrost cen (+4,9%). Kierowca roweru był ugodą zawartą w procesie sądowym dotyczącym leku na zgagę Zantac. Problemy Siemens Energy nie kończą się na hiszpańskiej firmie Gamesa zajmującej się energią wiatrową, która została całkowicie przejęta. Analitycy mówili o piątym ostrzeżeniu w ciągu dwóch i pół roku. Ze względu na nieoczekiwanie wyższe koszty związane z kwestiami jakościowymi, spółka zależna Siemensa wycofała się z całorocznej prognozy zysków. Akcje spadły o 37,3 proc., a Siemens o 2,2 proc. W następstwie tego akcje spółek energetyki wiatrowej Vestas spadły o 6,6 proc., a Nordex o 5,8 proc. Z drugiej strony SMA Solar wzrosła o 16,5%. Po nieoczekiwanie dobrych wynikach w drugim kwartale, spółka po raz kolejny podwyższyła swoją roczną prognozę.
waluta
DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17:05 % YTD
EUR/USD 1,0889 -0,6% 1,0922 1,0959 +1,7%
EUR/JPY 156,59 -0,1% 156,55 156,49 +11,6%
EUR/CHF 0,9778 -0,3% 0,9810 0,9825 -1,2%
EUR/GBP 0,8576 -0,3% 0,8592 0,8599 -3,1%
USD/JPY 143,82 +0,5% 143,32 142,77 +9,7%
GBP/USD 1,2696 -0,4% 1,2713 1,2745 +5,0%
USD/CNH (Offshore) 7,2191 +0,3% 7,2224 7,1990 +4,2%
Bitcoin
BTC/USD 30.795,33 +2,4% 30.043,64 29.845,76 +85,5%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych w USA spowodowały umocnienie dolara. Z drugiej strony euro spadło do najniższego tygodniowego poziomu w ciągu roku po tym, jak czerwcowe wskaźniki PMI w strefie euro były słabsze niż oczekiwano. „Ryzyko głębszego pogorszenia koniunktury gospodarczej jest większe dla Europy niż dla Stanów Zjednoczonych, więc w najbliższym czasie dolar powinien nadal wspierać” – powiedział Edward Moya, starszy analityk rynkowy w Oanda.
Rynki finansowe Azji Wschodniej
Traderzy od wielu dni mówią o zachwianych nastrojach na giełdach w Azji Wschodniej. W piątek część indeksów giełdowych wyraźnie spadła, przy rosnących obawach o stan gospodarki i częstych odniesieniach do Chin. Wielkie oczekiwania co do szybkiego ożywienia gospodarczego w chińskiej gospodarce po surowych restrykcjach związanych z koronawirusem jak dotąd nie zostały spełnione. Chiny nie robią wystarczająco dużo, aby ożywić spowolnioną gospodarkę, przedstawiciele powtórzyli krytykę słyszaną w poprzednich dniach. Rynek wciąż czeka na oczekiwany kompleksowy pakiet stymulujący gospodarkę. Fakt, że sekretarz skarbu USA Janet Yellen stwierdziła zmniejszające się ryzyko recesji w USA, nie jest już czymś stałym. Z drugiej strony, w świetle obaw gospodarczych, krytycznie odebrano ostatnie podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, z których część była silniejsza niż oczekiwano. Podczas gdy Japonia trzyma się bardzo luźnej polityki monetarnej, pojawiają się spekulacje, że może się to zmienić. Chociaż inflacja cen konsumpcyjnych w Japonii utrzymywała się w maju na stosunkowo niskim poziomie, ceny wzrosły nieco bardziej niż oczekiwano i wyniosły 3,2 procent, znacznie powyżej celu banku centralnego, który wynosi 2 procent. Australia (-1,3%) płynnie odrobiła straty z poprzedniego dnia i odnotowała najwyższą tygodniową stratę od miesiąca. Akcje banków zostały szczególnie mocno dotknięte przez globalne niepokoje gospodarcze.
Wiadomości firmowe od 13:30
Sojusz
Zabezpiecza usługi członków Zarządu Barbary Carruth-Zell i Christophera Townsend do grudnia 2028 r. Zgodnie z zapowiedziami Grupy, mandaty Zarządu zostały rozszerzone na członków Zarządu będących członkami Komitetu Wykonawczego od Styczeń 2021 r. Carruth-Zell jest dyrektorem operacyjnym, Townsend odpowiada za linie ubezpieczeniowe Global, globalne ubezpieczenia komercyjne, reasekurację, rynki Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Commerzbank
Na wyniki Commerzbanku w II kwartale wpłynęło orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie niektórych pozycji indeksowych kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami banku, jego polska spółka zależna M-Bank tworzy nową rezerwę w wysokości 342 mln euro z tytułu posiadanego portfela kredytowego w CHF, co będzie miało podobny wpływ na wynik operacyjny całej grupy w drugim kwartale. Jednak Commerzbank nadal podtrzymuje swój cel, jakim jest znaczne zwiększenie skonsolidowanych zysków w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.
koleje niemieckie
W sporze zbiorowym z Deutsche Bahn, Związek Kolei i Transportu (EVG) nie wyklucza arbitrażu. „Jeśli pracodawca skontaktuje się z nami z wnioskiem o arbitraż, możemy szybko podjąć decyzję” – powiedział Martin Birkert, szef EVG, w piątek w Bayerischer Rundfunk. „Każdy zna mój numer telefonu i numer naszych negocjatorów. W każdej chwili można wrócić do stołu negocjacyjnego.”
Romantopf
(więcej wkrótce) Dow Jones News
23 czerwca 2023 r., 12:29 czasu wschodnioamerykańskiego (16:29 GMT)
Prawa autorskie (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
