Nadzieje na dyplomatyczne załagodzenie kryzysu na Bliskim Wschodzie wspierały w poniedziałek rynki akcji. Po ostatnim niepowodzeniu inwestorzy ponownie kupują akcje.

Giełdy w USA rozpoczęły nowy tydzień dużymi wzrostami. Najważniejsze wskaźniki wzrosły w poniedziałek o około 1 proc. Główny indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,93 procent do 33 984 punktów. Szerszy indeks Standard & Poor’s 500 wzrósł o 1,06 procent, do 4373 punktów. Indeks Nasdaq 100, na który składają się głównie akcje spółek technologicznych, wzrósł o 1,18 procent do 15 172 punktów.

Po ostatnim załamaniu pod koniec ubiegłego tygodnia, na początku tygodnia europejskie giełdy również odrobiły straty. Indeksy DAX i Euro Stoxx 50 wzrosły w poniedziałek o 0,3 procent, odpowiednio do 15 238 i 4 149 punktów. Indeks MDAX zanotował wzrost o 0,25 proc. do 25 019 pkt.

Jeśli chodzi o wartości indywidualne, spadek popytu na szczepionki koronowe mocno uderzył w firmę biotechnologiczną BioNTech z siedzibą w Moguncji. Akcje spadły o siedem procent. Po tym, jak kilka dni temu amerykańska firma Pfizer ogłosiła znaczny spadek swoich celów w zakresie sprzedaży i zysków, a także dokonanie odpisu wartości w wysokości miliarda dolarów, BioNTech również bada wpływ tej sytuacji na jej działalność.

Na początku tygodnia rynki akcji otrzymały wsparcie ze strony perspektywy bardziej przyjaznego Europie rządu w Polsce. Po niedzielnych wyborach parlamentarnych w Polsce może nastąpić radykalna zmiana: według prognoz rządząca nacjonalistyczno-konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość nie ma już większości. Złoty wzrósł wobec euro o 1,7 proc. do 4,4545. Powodem jest możliwość, że w przypadku zmiany rządu do Polski trafią zamrożone wcześniej środki unijne, powiedział ekspert Commerzbanku Ulrich Luchtmann.

Optymizm co do wyników wyborów w Polsce może tylko częściowo maskować obawy wywołane wojną na Bliskim Wschodzie. „Po tym, jak w piątek wielu inwestorów stanęło po stronie sprzedającego w obawie przed dalszą eskalacją w związku z możliwą izraelską operacją naziemną w Strefie Gazy, dzisiaj przynajmniej pozostają niezmienni” – powiedział Konstantin Oldenberger, analityk w domu maklerskim CMC Markets.

Nadzieja na rozwiązanie dyplomatyczne przynajmniej raz jeszcze podnosi atrakcyjność akcji. „Z drugiej strony bezpieczne przystanie, takie jak złoto i obligacje, nieco odrabiają straty po szczytach” – stwierdził Oldenburger. Cena tego metalu szlachetnego spadła aż o 1,2% do 1908 dolarów za uncję. Inwestorzy oczekują obecnie na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Pierre Verret, analityk techniczny w brokerze ActivTrades, mówi, że mieli nadzieję, że konflikt zbrojny nie będzie się dalej eskalował ani nie dotknie bezpośrednio innych krajów.

W tym tygodniu z niecierpliwością czekamy na bilanse przedsiębiorstw i dane ekonomiczne, które pozwolą nam wyciągnąć wnioski na temat amerykańskiej gospodarki. Uwaga skupiona jest na sezonie raportowym spółki, który powoli nabiera tempa. Dane z Bank of America, Goldman Sachs i Morgan Stanley skupiają się początkowo na spółkach wagi ciężkiej z amerykańskiego sektora finansowego, a następnie przez cały tydzień przedstawiane są bilanse serwisu streamingowego Netflix i producenta samochodów elektrycznych Tesla.

„Wyniki będą dobrym wskaźnikiem tego, na którym etapie cyklu gospodarczego się znajdujemy i czy naprawdę powinniśmy się martwić recesją” – zauważył Saluzzi. Sprzedaż detaliczna w USA za wrzesień spodziewana jest także pod koniec tygodnia.

Niepokojące wieści dla światowej gospodarki napływają dziś z Waszyngtonu: według Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF) światowy dług publiczny osiągnął rekordową wysokość 307 bilionów dolarów. Zadłużenie samych krajów uprzemysłowionych stanowiło 80% z dziesięciu bilionów dolarów, które wzrosły w światowej górze długu zaledwie w pierwszej połowie 2023 roku.

Szczególnie Stanom Zjednoczonym, Włochom i Wielkiej Brytanii grozi kryzys finansowy, ostrzega ponad 20 ekspertów ankietowanych przez Reuters, w tym czołowi ekonomiści i inwestorzy. We wszystkich trzech krajach dług publiczny przekracza lub jest bliski poziomu produkcji zagregowanej. To sprawia, że ​​te trzy schorzenia są szczególnie problematyczne dla dzieci.

Na rynku ropy naftowej doniesienia o porozumieniu Stanów Zjednoczonych w sprawie złagodzenia sankcji nałożonych na Wenezuelę doprowadziły do ​​spadku cen. Złagodzenie sankcji nałożonych na przemysł naftowy Wenezueli może zwiększyć dostawy ropy. Ropa Brent North Sea i amerykańska ropa lekka West Texas Intermediate spadły o 1%, odpowiednio do 89,85 i 86,91 dolarów za baryłkę, po tym jak ceny wzrosły w piątek o prawie 6% w wyniku wojny z Izraelem.

Euro rozpoczęło nowy tydzień od lekkich wzrostów w poniedziałek. Wieczorem koszt wspólnej waluty osiągnął 1,0554 dolara, czyli nieco więcej niż jej cena na początku europejskiego handlu. Europejski Bank Centralny ustalił referencyjną stopę procentową na poziomie 1,0538 dolara. Tym samym cena dolara osiągnęła poziom 0,9489 euro. Dziś euro skorzystało na braku większych negatywnych wiadomości na początku tygodnia, co spowodowało, że popyt na aktywa bezpieczne, takie jak dolar amerykański, był nieco mniejszy, podczas gdy euro zyskało w zamian.

Wartość kryptowaluty Bitcoin gwałtownie wzrosła, napędzana spekulacjami na temat potencjalnego zatwierdzenia funduszu notowanego na giełdzie Bitcoin. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nie chce sprzeciwiać się najnowszemu orzeczeniu w sporze z firmą zarządzającą aktywami kryptograficznymi Grayscale. Wieczorem cena najstarszego i najsłynniejszego systemu cyfrowego wzrosła do około 28 500 dolarów, czyli o pięć procent więcej niż w ubiegły piątek. Wzrosły także inne waluty cybernetyczne, takie jak Ethereum i Ripple.

Commerzbank i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) chcą poprzez program pożyczkowy zwiększyć dostęp do finansowania dla średnich firm. W ramach programu firmy zatrudniające od 250 do 3000 pracowników mogą ubiegać się o długoterminowe pożyczki za pośrednictwem Commerzbanku, ogłoszonej dzisiaj instytucji finansowej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Łącznie do dyspozycji średnich przedsiębiorstw trafi około 400 mln euro. Europejski Bank Inwestycyjny oferuje gwarancje obejmujące do 50% portfela.

Plan opracowany przez Commerzbank i Europejski Bank Inwestycyjny mógłby odciążyć średnie przedsiębiorstwa. Ponieważ coraz trudniej jest im uzyskać kredyt. „Przeszkoda kredytowa KfW-ifo dla średnich przedsiębiorstw wzrośnie w trzecim kwartale 2023 r. o 6,1 punktu procentowego” – wyjaśniły dziś Bank Rozwoju i Instytut Badawczy w Monachium. „31,7% MŚP w Niemczech oceniło zachowanie swoich banków podczas negocjacji kredytowych jako ograniczone”.

Rząd federalny chce dokonać przeglądu swoich gwarancji inwestycyjnych. Jak wynika z opublikowanego dziś przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu, pierwszeństwo należy przyznać krajom szczególnie wybranym i wiarygodnym. „Kraje docelowe, które oferują dobre warunki dla niemieckich firm, ale jak dotąd są mniej skoncentrowane gospodarczo, będą preferowane”. Jeżeli firmy inwestują w jednym z 34 uprzywilejowanych krajów, w przypadku wystąpienia szkody samofinansowanie przedsiębiorcy musi zostać zmniejszone o połowę do 2,5 proc. Ponadto roczna opłata gwarancyjna jest obniżona o dziesięć procent i zniesiona jest opłata za złożenie wniosku.

BMW pozyskało belgijską firmę Umicore jako dostawcę akumulatorów w Ameryce Północnej. Firma Umicore ogłosiła w poniedziałek, że będzie dostarczać materiały do ​​akumulatorów z aktywną katodą amerykańskiemu dostawcy ogniw akumulatorowych BMW AESC z nowego zakładu w Ontario w Kanadzie. To ważny krok w kierunku wzmocnienia regionalnych łańcuchów dostaw BMW i zapewnienia intensyfikacji e-mobilności. AESC rozpoczyna obecnie produkcję ogniw akumulatorowych w amerykańskim stanie Karolina Południowa, w pobliżu fabryki samochodów BMW w Spartanburgu.

Po dobrym trzecim kwartale producent technologii medycznych Drägerwerk z większym optymizmem patrzy na cały rok. Według wstępnych obliczeń zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) za ostatni kwartał wyniósł około 29 mln euro, podała w poniedziałkowy wieczór spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych SDax. W tym samym kwartale poprzedniego roku Drägerwerk odnotował stratę przed odsetkami i podatkami w wysokości 36,6 mln euro. Sprzedaż wzrosła o 12,6 procent po uwzględnieniu różnic kursowych w okresie sprawozdawczym. Głównym tego powodem była znacząca poprawa możliwości dostaw w wyniku ograniczenia problemów w globalnym łańcuchu dostaw.

Według doniesień mediów brytyjska sieć sportowo-odzieżowa Fraser przejmuje niemiecką sieć SportScheck. Jak poinformowało w poniedziałek Sky News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, Fraser ogłosi tę decyzję jeszcze w tym tygodniu. Początkowo nie było jasne, ile Signa Retail Department Store Holding otrzyma za SportScheck. Dodała, że ​​transakcja ma wsparcie Adidasa i Nike.

Według wtajemniczonych Volkswagen opóźnia się w negocjacjach dotyczących programu wyników swojej podstawowej marki. W poniedziałek dwóch osobistości poinformowało agencję informacyjną Reuters, że wyniki mają zostać zaprezentowane do końca roku. Rzeczniczka Volkswagena powiedziała, że ​​na wrześniowym spotkaniu biznesowym firma potwierdziła, że ​​do jesieni zacznie pracować nad pakietem środków dla każdego oddziału i zakładu. Rozmowy z przedstawicielami pracowników rozpoczęły się na początku października.

Po długich poszukiwaniach borykająca się z trudnościami grupa z branży nieruchomości Adler Group znalazła audytora odpowiedzialnego za swoje roczne sprawozdania finansowe. Luksemburska spółka poinformowała, że ​​na biegłego rewidenta na lata 2022 i 2023 zostanie wybrana firma audytorska Avega. Oczekuje się, że akcjonariusze podejmą decyzję na walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 27 listopada.

Firma biotechnologiczna BioNTech z Moguncji uważa, że ​​popyt na szczepionki przeciwko koronawirusowi jest niższy niż oczekiwano. BioNTech obecnie ocenia wpływ rozwiązania na swoją działalność. Spółka spodziewa się spadku w trzecim kwartale aż o 900 mln euro. „Każde tego typu odpisy spowodują zmniejszenie przychodów, jakie spółka będzie raportować za 2023 rok.”

Zapytana o to spółka nie chciała komentować swojej rocznej prognozy. Jak dotąd BioNTech spodziewa się, że sprzedaż szczepionek na Covid w tym roku wyniesie około pięciu (2022: 17,3) miliardów euro – w pierwszej połowie roku było to zaledwie 1,4 miliarda.

Według źródła informacji, szef brytyjskiej firmy Ineos, Jim Ratcliffe, wydaje się być gotowy zapłacić ponad 1,5 miliarda dolarów za jedną czwartą akcji w pojedynku licytacyjnym Manchesteru United, dowiedziała się agencja informacyjna Reuters. Oznaczałoby to wycenę mistrza Anglii w piłce nożnej na około 6,5 miliarda dolarów. To więcej, niż jest skłonne zapłacić konsorcjum pod przewodnictwem szejka Jassima bin Hamada Al Thaniego z Kataru. Szejk ogłosił już w weekend, że nie zaplanowano większej licytacji. Kapitalizacja rynkowa ManU wynosi obecnie 3,3 miliarda dolarów.

Planowane przez rząd federalny przejęcie większości holenderskiego operatora sieci elektroenergetycznej Tennet zostało ponownie przełożone. Kilka osób zaznajomionych z negocjacjami powiedziało agencji informacyjnej Reuters, że zakup może nie być możliwy przed wyborami w Holandii. Oznacza to, że planowane od lat przejęcie niemieckiej części holenderskiej państwowej spółki Tenet znów znalazło się w zawieszeniu. Wybory mają się odbyć w Holandii pod koniec listopada.