Amerykańskie giełdy pod przewodnictwem Nasdaq rozpoczęły nowy tydzień wzrostami. Jedynie Dow Jones był w stanie dotrzymać kroku, ale było to przede wszystkim zasługą jednej akcji.

Wzrosty cen w sektorze technologii wspierały na początku tygodnia giełdy w USA. Indeks akcji spółek technologicznych Nasdaq wzrósł znacząco o 2,2 proc. do 14 843 punktów, a indeks Nasdaq 100 choice wzrósł o 2,11 proc. do 16 649 punktów. Po powolnym początku roku oba indeksy wyprzedziły dziś na Wall Street ruch odwrotny.

Jednak załamanie cen akcji Boeinga osłabiło benchmarkowy indeks giełdowy Dow Jones, który przełamał trend i przez dłuższy czas pozostawał na minusie. Wreszcie Dow Jones również odnotował wzrost o 0,58 procent do 37 683 punktów. Głównym winowajcą dzisiejszego głównego indeksu były akcje Boeinga, które chwilowo straciły około 9 proc. po kolejnym wypadku z upadkiem 737-MAX. Ostatecznie nastąpiła ośmioprocentowa strata do 229,00 USD. Szerszy indeks Standard & Poor's 500 wzrósł o 1,41 procent, do 4763 punktów.

Obserwatorzy rynku nie chcieli jednak mówić o niczym więcej niż o ożywieniu po powolnym początku roku. Nadrzędnym pytaniem pozostaje dalsza ścieżka polityki pieniężnej Fed, która obecnie powoduje dużą niepewność.

„W zeszłym tygodniu ślepa euforia, jaką zakończyły się rynki akcji w zeszłym roku, w dużej mierze zniknęła” – powiedział Konstantin Oldenberger, analityk w domu maklerskim CMC Markets. Powodem jest świadomość, że kolejna runda obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA prawdopodobnie nie doprowadzi do tak wielu obniżek stóp procentowych, na jakie obecnie liczą inwestorzy.

W pierwszym tygodniu handlowym roku wszystkie główne amerykańskie indeksy odnotowały straty, zwłaszcza indeks Nasdaq 100, który tygodniowo stracił 3,1%. Poziom wyceny jest już wysoki, a wraz z nim ryzyko rozczarowań w kolejnym sezonie sprawozdawczym, napisali analitycy francuskiego banku Exane BNP Paribas. Oznacza to, że ryzyko przewyższa możliwości.

Dobry nastrój zapewniła między innymi wzrost ceny Nvidii o 6,43 proc., do nowego najwyższego poziomu od pięciu lat. Konkurenci tacy jak Intel, obecnie jeden z największych zwycięzców indeksu Dow Jones, czy Marvell, również deptali im po piętach od 3,33 do 7 procent. Inne spółki technologiczne, takie jak Amazon, Alphabet i Microsoft, również osiągnęły postęp.

Według poinformowanych źródeł Nvidia rozpocznie masową produkcję chipa sztucznej inteligencji (AI) opracowanego dla Chin w drugim kwartale. Firma zaprojektowała produkt tak, aby był zgodny z niedawno zaostrzonymi przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych. „Wierzymy, że po zeszłorocznym rajdzie wzrosty w gigantycznych spółkach będą kontynuowane” – powiedział Chris Zaccarelli, główny inwestor w Independent Advisors Alliance. „Wielu inwestorów zwraca się w stronę spółek wzrostowych, ponieważ w dobrych czasach stają się one maszynami realnego zysku”.

Po początkowo nierównym trendzie cenowym po południu, DAX odrobił straty i zakończył dzień handlowy wzrostem o 0,74%, osiągając 16 716 punktów. Nastąpiło to zaraz po równym odbiciu na Wall Street i powrocie powyżej poziomu 16,700.

Indeks średnich spółek MDAX również zatrzymał swoją niedawną negatywną passę i po raz pierwszy od czterech dni handlowych ponownie zamknął się na wzrostach. Poziom zamknięcia wzrósł o 0,99 procent do 26 316 punktów.

Dzisiejsze dzienne wyniki nie mogą jednak ukryć faktu, że niepewność co do polityki stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej sprawia obecnie wiele problemów inwestorom i powoduje zmienne wydarzenia na giełdzie. Najpotężniejszy bank centralny świata zasygnalizował niedawno obniżki stóp procentowych, ale termin i zakres pozostają niejasne. Starsi bankierzy z Fed wskazali ostatnio na znaczenie walki z inflacją.

„Pomimo zeszłotygodniowej korekty oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych Fed, które w dalszym ciągu są bardzo wysokie, zostaną ponownie wystawione na próbę, gdy inflacja ponownie wzrośnie” – zauważa Ralph Rund z Helaby.

Sezon raportowy rozpoczyna się w tym tygodniu także w USA. W piątek pierwsze spółki ujawnią swoje dane za czwarty kwartał 2023 r., a konkretnie JP Morgan, Bank of America i Citigroup.

Na rynku walutowym euro rosło po południu i osiągnęło dzienne maksimum na poziomie 1,0979 dolara. W USA notowania wspólnej waluty były ostatnio nieco niższe i wynosiły 1,0956 USD. Ogólnie rzecz biorąc, handel nie miał dziś wyraźnej dynamiki. W USA nie opublikowano żadnych istotnych danych makroekonomicznych. Dane z Niemiec na początku tygodnia przedstawiały mieszany obraz.

Marketerzy giełdowi mówili o umocnieniu dolara przed kluczowymi danymi o inflacji w USA za grudzień, które zostaną opublikowane w czwartek. Sprawy te są istotne dla polityki pieniężnej prowadzonej przez amerykańską Rezerwę Federalną, która w ostatnim czasie nie podniosła już podstawowych stóp procentowych. Europejski Bank Centralny ustala stopę referencyjną na 1,0946 (piątek: 1,0921) dolara

W tym kraju dzisiejsze zainteresowanie inwestorów skupiało się początkowo na danych z branży. Wysyła to mieszane sygnały. Eksport wzrósł w listopadzie o 3,7 proc., najwięcej od lutego 2022 r. Tymczasem liczba nowych zamówień niemal się zatrzymała, a sprzedaż spadła.

„Zdecydowany wzrost eksportu to wielki wybuch, ale nie ulga” – powiedział Alexander Krueger, główny ekonomista Hauck Aufhäuser Lamp Privatbank. Rozwój popytu wskazuje, że nie należy się już spodziewać większych skoków. Tymczasem niemiecki handel zagraniczny nieoczekiwanie znacząco wzrósł w listopadzie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednak w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku eksport i import spadły.

Konkluzja jest taka, że ​​eksperci zachowali czujność: „Globalne otoczenie gospodarcze jest słabe, a warunki dla zwiększania inwestycji niesprzyjające” – powiedział Thomas Getzel, główny ekonomista VP Bank.

Ceny ropy odnotowują ogromne straty. Koszt baryłki (159 litrów) ropy Brent z Morza Północnego z marcową dostawą wieczorem jest o około 3 proc. niższy. Eksperci uzasadnili spadki cen Arabii Saudyjskiej, obniżając oficjalne ceny sprzedaży dla wszystkich regionów. Potwierdza to pogarszające się globalne perspektywy popytu na ropę naftową.

Qiagen jest jednym z największych zwycięzców indeksu DAX, a ceny rosną czasami o ponad dwa procent. Firma diagnostyczna ogłosiła w niedzielny wieczór, że chce zwrócić swoim akcjonariuszom aż do 300 milionów dolarów w drodze tzw. syntetycznego wykupu akcji własnych rozpoczynającego się pod koniec stycznia. Walne Zgromadzenie dało na to zielone światło w czerwcu 2023 r.

Inwestorzy również skorzystali na Airbusie. Akcje konkurencyjnego Boeinga były drugim co do wielkości zwycięzcą indeksu DAX, odnotowując wzrost o około 2,5%. Po dramatycznym wypadku, w którym uszkodzona została część kabiny nowiutkiego Boeinga 737 MAX 9, amerykańskie władze lotnicze wydały tymczasowy zakaz lotów niektórymi samolotami tego typu w weekend.

Volkswagen integruje w swoich samochodach popularnego chatbota ChatGPT. Oprogramowanie, które może generować zdania na poziomie językowym człowieka, będzie dostępne w ramach pokładowego asystenta językowego IDA, ogłosił producent samochodów w poniedziałek na targach technologii CES. Pierwsze pojazdy wyposażone w tę funkcję zostaną zaprezentowane na targach Innovation Expo w Las Vegas.

Integracja realizowana jest z firmą produkującą oprogramowanie językowe Cerence, której rozwiązanie wykorzystywane jest w IDA. Oczekuje się, że ChatGPT pojawi się w kilku pojazdach produkcyjnych począwszy od drugiego kwartału. Pomysł polega na tym, aby komunikacja z samochodem była bardziej naturalna i aby oprogramowanie wspomagające głos Volkswagena pomagało w przypadku większej liczby pytań wykraczających poza obsługę systemów samochodu. Według Volkswagena będzie to pierwszy producent, który zainstaluje ChatGPT w pojazdach seryjnych. Sprawdzają to także konkurenci.

Firma biotechnologiczna Evotec otrzymuje od swojego partnera Bristol-Myers Squibb tzw. płatność za kamień milowy w wysokości 25 milionów dolarów. Firma Evotec ogłosiła dzisiaj, że osiągnęła znaczny postęp we współpracy z amerykańską grupą, co doprowadziło do uruchomienia systemu płatności uzależnionego od wyników. Współpraca koncentruje się na chorobach neurodegeneracyjnych i trwa od 2016 roku, a w maju 2022 roku została przedłużona i rozszerzona na kolejne osiem lat.

W związku z oburzeniem wokół przypadków kradzieży i oszustw w Grupie Orobis Copper w Hamburgu na najbliższym walnym zgromadzeniu nie odwołano jeszcze zarządu i rady nadzorczej. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują odroczenie decyzji o odwołaniu członków obu organów, o czym świadczy opublikowane w piątek zaproszenie na internetowe zgromadzenie akcjonariuszy na 15 lutego.

Hans-Joachim Watzke opuści trenera Borussii Dortmund jesienią 2025 roku. Zespół Bundesligi ogłosił to dzisiaj. Kontrakt 64-latka wygaśnie wówczas, kończąc po 20 latach pewną epokę w Revierclubie.

Watzke spodziewa się teraz szybkiego powrotu Jadona Sancho. 23-letni skrzydłowy Manchesteru United nie będzie już jednak przyjeżdżał na zgrupowanie w Marbelli. Zmiana, której pragnie Sancho, zajmie dużo czasu, ale prawdopodobnie nie będzie stanowić problemu.

Francuskie przedsiębiorstwo energetyczne EDF realizuje plany utworzenia zakładu recyklingu niskoaktywnego złomu radioaktywnego w swoim zakładzie w Fessenheim w Alzacji. Rzeczniczka EDF powiedziała na wniosek, że w wieloetapowym procesie zatwierdzania musi także uczestniczyć społeczeństwo w sąsiednich Niemczech. W Niemczech istnieją obawy dotyczące projektu przemysłowego.

Najważniejsze targi technologiczne, CES, rozpoczynają się dzisiaj w Las Vegas dniem mediów. Wśród firm, które początkowo zaprezentują swoje innowacje, są giganci elektroniki Samsung, LG i Sony, a także niemiecka grupa Bosch. Jednym z trendów w tym roku jest większe oddziaływanie oprogramowania sztucznej inteligencji, które wykorzystuje się m.in. do poprawiania obrazu w telewizorach.

Apple wprowadzi na rynek w USA swoje okulary do transmisji danych, które będą kosztować około 3500 dolarów na początku lutego. Firma iPhone ogłosiła, że ​​rozpoczęcie przedsprzedaży zaplanowano na 19 stycznia, a sprzedaż na 2 lutego. Kiedy urządzenie będzie dostępne w Europie i ile będzie tutaj kosztować, na razie nie wiadomo.

Mówi się, że Apple Vision Pro potrafi osadzać treści cyfrowe w rzeczywistym środowisku lepiej niż poprzednie okulary do oglądania rzeczywistości wirtualnej (VR). Grupa postrzega to również jako sposób na możliwość korzystania na przykład z rozmów wideo Facetime lub treści telewizyjnych bez ekranu.

Grupa Meta na Facebooku jest obecnie szczególnie silna na rynku zestawów słuchawkowych do wirtualnej rzeczywistości. Jego najnowszy model, Quest 3, również łączy treści cyfrowe z rzeczywistym środowiskiem, ale kosztuje 500 dolarów w USA i jest znacznie tańszy niż urządzenie Apple. Apple ogłosił to podczas dnia medialnego targów technologicznych CES, podczas którego firma nie jest tradycyjnie reprezentowana.