Czy na giełdach w końcu jest złoty październik? Wall Street gwałtownie wzrosła w ostatnim tygodniu handlu. Indeks DAX odnotował największy tygodniowy wzrost od marca.

Inwestorzy odzyskali optymizm i odsunęli na bok czynniki destrukcyjne, takie jak wysokie ceny energii, presja inflacyjna i problemy z łańcuchem dostaw. Miliardowe zyski z amerykańskich banków zwiększyły nadzieje na silny sezon sprawozdawczy w USA. Ponadto nagły wzrost sprzedaży detalicznej w USA rozwiał niedawne obawy gospodarcze.

Perspektywa wyższych zysków spółek pchnęła w piątek Wall Street jeszcze dalej. Dow skoczył o ponad jeden procent do prawie 35 300 punktów i zbliżył się do swojego rekordowego poziomu 35 631 punktów, który osiągnął w połowie sierpnia. W ujęciu tygodniowym amerykański indeks wartości benchmarku zyskał 1,6 proc. Szerszy indeks S&P 500 wzrósł w piątek o 0,75 proc. Technologia Nasdaq zyskał 0,6 proc.

Szczególnie poszukiwane były akcje banków. Akcje Goldman Sachs wzrosły o 3,8 procent i znalazły się na czele indeksu Dow Jones. „System bankowy ma się dobrze i jest świetnym filarem gospodarki” – powiedział Josh Wynne, menedżer portfela w Hennessy Funds. Błyskotliwe transakcje związane z obrotem akcjami i fuzjami przyniosły latem amerykańskiemu bankowi inwestycyjnemu Goldman Sachs zaskakująco wysoki zysk w wysokości 1 miliarda dolarów. Goldman Sachs zarobił w trzecim kwartale prawie 5,4 miliarda dolarów, o 60 procent więcej niż latem pandemii w poprzednim roku.

Bank wkracza teraz w rekordowy rok. Dzięki boomowi w obrocie akcjami i innymi papierami wartościowymi po pierwszych dziewięciu miesiącach zyski wyniosły już 17,7 mld USD. Dar Al Mal przejął już ponad rok.

Mam nadzieję na dobry sezon reporterski

Pozytywny początek sezonu sprawozdawczego w USA daje inwestorom nadzieję na wyższe zyski spółek. Strateg rynkowy Neil Wilson z Markets.Com powiedział, że bilanse głównych amerykańskich banków i innych firm wskazują, że duże firmy mogą nadal odnotowywać wzrost zysków pomimo rosnących kosztów.

Pozytywne sygnały ekonomiczne z handlu detalicznego w USA

Do dobrego nastroju przyczynił się również fakt, że we wrześniu amerykańscy detaliści zwiększyli sprzedaż pomimo wąskich gardeł. Wzrósł o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Z drugiej strony ekonomiści spodziewali się spadku o 0,2 proc. Według wstępnych danych, zaufanie konsumentów było w październiku nieco poniżej oczekiwań. „Boże Narodzenie będzie prawdziwym testem łańcucha dostaw” – powiedział Joseph Wynn, zarządzający funduszem.

DAX nadal rósł w ślad za towarzyskim Wall Street. Niemiecki indeks wiodący zamknął się na plusie trzeci dzień z rzędu i wyniósł niecałe 15 600 punktów. Handlowcy mówili o spokojnym nastroju na rynku. W ujęciu tygodniowym niemiecki indeks wiodący zyskał 2,5 proc. To najlepszy tydzień na giełdzie od siedmiu miesięcy.

Wzmocnij plany sygnalizacji świetlnej

Sprawę ułatwiło porozumienie w Niemczech o rozpoczęciu negocjacji w sprawie utworzenia koalicji sygnalizacji świetlnej. Ekonomiści i analitycy postrzegają artykuł badawczy SPD, Zielonych i FDP jako dobre podejście do reform gospodarczych w największej gospodarce Europy. „Fakt, że hamulec zadłużenia pozostaje w mocy, podwyżki podatków są wykluczone, a inwestycje w nowoczesną, cyfrową i przyjazną klimatowi gospodarkę są pozytywnym sygnałem dla całej trójki na przyszłość Niemiec” – powiedział Jochen Stanzel, obserwator rynku z CMC. Rynki.

Bitcoin po raz pierwszy od połowy kwietnia przekroczył granicę 60 000 USD na platformie handlowej Bitstamp. Najwyższy poziom w historii to niecałe 65 000 dolarów. „Inwestorzy mogą widzieć lepszą ochronę przed inflacją w złocie cyfrowym niż w złocie fizycznym” – napisali w komentarzu analitycy LBBW. Tylko w tym miesiącu Bitcoin zyskał na wartości około 37 procent. W tym samym okresie złoto wzrosło aż o 2,5 procent.

Obecnie w szczególności ceny energii, a także efekty nadrabiania zaległości związane z koroną powodują ciągłą presję inflacyjną. Według analityka Timo Emdena z Emden Research, motorami ostatniego rajdu Bitcoina są również spekulacje na temat zatwierdzenia pierwszego funduszu giełdowego opartego na kontraktach terminowych w USA. Według Bloomberga, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest gotowa zezwolić na handel pierwszymi kontraktami ETF futures na bitcoiny w USA od przyszłego tygodnia.

Ceny ropy nadal rosły w piątek. Dziś cena baryłki North Sea Brent (159 litrów) po raz pierwszy od października 2018 r. przekracza 85 USD. Baryłka amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) kosztowała ponad 82 USD.

Z powodu gwałtownego wzrostu cen gazu i węgla nie widać też pogorszenia koniunktury na rynku ropy. Ponieważ ropa naftowa może być wykorzystywana tylko na ograniczoną skalę jako alternatywa dla innych źródeł energii, na rynku ropy naftowej coraz częściej występują niedobory energii. Zdaniem ekspertów przyczyną wzrostu cen są wąskie gardła po stronie podażowej i okresowy wzrost popytu.

Chiny: miliardowy handel LNG w USA?

Eksporterzy gazu z USA mogą skorzystać na globalnym kryzysie energetycznym: Według poinformowanych źródeł, największe chińskie firmy prowadzą zaawansowane rozmowy z amerykańskimi eksporterami w sprawie wielomiliardowego kontraktu na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wiele osób zaznajomionych z tą sprawą powiedziało Reuterowi, że negocjuje ją co najmniej pięć firm, w tym państwowy Sinopec i China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Wartość transakcji może sięgnąć dziesiątek miliardów dolarów.

„Oczekujemy, że kontrakty zostaną podpisane przed końcem roku” – powiedział jeden z uczestników z Pekinu. „Przesyłki w USA są teraz atrakcyjne”. Po stronie amerykańskiej negocjacje toczą się głównie z Cheniere Energy i Venture Global. Wtajemniczony powiedział, że sam Sinopec może przewidzieć dostawy przekraczające cztery miliony ton rocznie. Firmy początkowo nie chciały komentować, gdy zostały o to poproszone.

Kryzys chipowy nadal ciąży na europejskim rynku samochodowym. Według ACEA liczba rejestracji nowych samochodów we wrześniu spadła o 23 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, do 718 598 sztuk. Jest to najniższa wartość we wrześniu od 1995 roku. Główną przyczyną jest niedobór półprzewodników.

Największe rynki motoryzacyjne w Unii Europejskiej, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii odnotowały we wrześniu dwucyfrowe spadki procentowe. Od stycznia do września ACEA odnotowała wzrost o 6,6 proc. do 7,5 mln pojazdów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, który został obciążony epidemią Corony.

Japoński gigant samochodowy Toyota będzie nadal produkować mniej niż pierwotnie planowano z powodu braku chipów. Grupa spodziewa się teraz wyprodukować 850 000 do 900 000 pojazdów na całym świecie w listopadzie. Tak naprawdę Japończycy planowali na ten miesiąc wyprodukować milion aut, także by nadrobić zaległości z września i października, które były obciążone brakiem chipów. Toyota zamierza trzymać się obecnego celu produkcyjnego na rok podatkowy 2021/22 (na koniec marca) dziewięciu milionów pojazdów.

Grupa modowa Hugo Boss z większym optymizmem patrzy na cały rok. Oczekuje się, że w 2021 r. sprzedaż skorygowana o różnice kursowe będzie o 40 procent wyższa niż w roku poprzednim. Hugo Boss wcześniej zakładał wzrost od 30 do 35 procent. Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) powinien teraz wynosić od 175 do 200 milionów euro. W 2020 roku Hugo Boss zarobił 1,9 miliarda euro i zarobił minus 236 milionów euro zysku EBIT. W trzecim kwartale sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 42 procent do 755 mln euro. Akcje Bose wzrosły o 1,1 proc.

Tymczasem akcje Virgin Galactic spadły aż o 20 procent. Firma wykonująca loty kosmiczne przesunęła o miesiąc komercyjne uruchomienie swojej usługi kosmicznej zaplanowane na połowę 2022 roku. Firma miliardera Richarda Bransona straciła na giełdzie około jednej piątej swojej kapitalizacji rynkowej.

Seria problemów z nieprawidłowo działającym Boeingiem 787 „Dreamliner” trwa. Jeden z dostawców zgłosił, że około 787 komponentów nie zostało prawidłowo wyprodukowanych, poinformował producent samolotów. Boeing przyznał się do występowania wad w tytanowych elementach samolotu, które Leonardo nabył od MPS. Jednocześnie Boeing potwierdził, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami nie ma obaw o bezpieczeństwo maszyn w locie. Ewentualne ulepszenia floty 787 będą koordynowane z FAA.

Europejska konkurencja Airbus dał z siebie wszystko dla swoich maszyn. Rzecznik poinformował, że Airbus, podobnie jak jego amerykański konkurent, kupił produkty włoskiej firmy MBS. Dotyczy to jednak tylko technologii powierzchni części aluminiowych, a nie części tytanowych, takich jak Boeing.

Akcjonariusze Rio Tinto musieli pogodzić się z dzisiejszymi spadkami cen, ponieważ górnik spodziewa się teraz niższych wolumenów produkcji wielu surowców niż wcześniej. Powodem jest opóźnienie rozruchu nowych kopalń z powodu braku siły roboczej w Australii Zachodniej. Już w połowie lipca Rio Tinto dostrzegło ryzyko dla niektórych wcześniej przewidywanych wielkości produkcji i dostaw.